Анализ рынка складской недвижимости в России в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг
- Готовность
- 5 рабочих дней
- Формат
- В электронном виде
- Число страниц
- 50 стр.
Что вы получите
- Отчет (PDF)
- табличная версия (Excel)
Аннотация
Цель исследования
Проанализировать ключевые параметры рынка складской недвижимости, подготовить прогноз динамики рынка и определить потенциал дальнейшего развития.
Объект исследования
Складская недвижимость – здания и помещения для хранения товаров и логистических операций: склады, распределительные центры и производственные склады классов A+, A, B, C и D. Рынок включает продажу и аренду складских объектов; объем рынка определяется по цене договоров купли-продажи и арендной плате.
Особенности рынка
- рост строительства объектов под заказчика
- ускорение географической экспансии в регионы
- рост себестоимости возведения логистических комплексов
Основные аспекты исследования
- драйверы, барьеры и тренды рынка
- количество проданных объектов
- оборот рынка, его динамика, тенденции и сценарии развития
- площадь проданных объектов
- рейтинги операторов рынка, уровень конкуренции
- цены продаж объектов
Сегменты
вид деятельности потребителей:
- дистрибуция
- онлайн-торговля
- производство
- розничная торговля
- транспорт и логистика
тип сделки:
- аренда
- покупка
формы собственности предприятий отрасли:
- государственная
- частная
ИСТОЧНИКИ
- информационно-аналитические материалы Росстата
- Министерство финансов
- Банк России (ЦБ РФ)
- оценки экспертов
- отраслевые издания
- корпоративная отчетность
- Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)
Методы исследования
- Поиск и анализ доступной статистики: сбор данных из публичных и ведомственных источников информации.
- Экспертно‑сравнительный анализ: изучение ретроспективных данных и текущих рыночных факторов (драйверов, барьеров, макроэкономического фона), а также сопоставление динамики рынка с аналогичными кейсами в смежных отраслях и других странах.
- Анализ официальных источников: сбор данных из национального статкомитета, профильных ведомств, изучение законодательства.
Период исследования
- 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг
ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ОТЧЁТ
- участники рынка: расчет емкости рынка качественных площадей, определение своего места в отрасли относительно лидеров девелопмента, анализ рейтингов конкурентов по объему ввода объектов, разработка сценариев развития распределительных хабов
- инвесторы и банки: оценка инвестиционной привлекательности спекулятивного строительства и проектов built-to-suit, стресс-тестирование доходности складских фондов, расчет сценариев развития арендных ставок для минимизации кредитных рисков
- дистрибьюторы и ритейл: определение потенциала спроса на современные распределительные центры в региональных узлах, стратегическое планирование логистической сети на основе данных о дефиците площадей, оценка емкости рынка фулфилмента
- Разработчики ПО или ИТ-решений: оценка емкости рынка систем управления складом (WMS) и роботизации, выявление перспективных объектов класса А для внедрения цифровых решений, прогноз темпов ввода автоматизированных комплексов
Содержание
Определение рынка складской недвижимости
Оборот рынка складской недвижимости
- Таблица 1. Оборот сделок по аренде складской недвижимости в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Диаграмма 1. Динамика оборота сделок по аренде складской недвижимости в России в 2021-2025 гг
- Таблица 2. Прогноз оборота сделок по аренде складской недвижимости в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
- Таблица 3. Оборот сделок по покупке складской недвижимости в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Диаграмма 2. Динамика оборота сделок по покупке складской недвижимости в России в 2021-2025 гг
- Таблица 4. Прогноз оборота сделок по покупке складской недвижимости в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
Объем сделок по аренде и покупке складов
- Таблица 5. Объем сделок по аренде и покупке складской недвижимости в России в 2021-2025 гг (тыс м²)
- Диаграмма 3. Динамика объема сделок по аренде и покупке складской недвижимости в России в 2021-2025 гг
- Таблица 6. Прогноз объема сделок по аренде и покупке складской недвижимости в России в 2026-2030 гг (тыс м²)
- Таблица 7. Объем сделок по аренде и покупке складской недвижимости по регионам России в 2021-2025 гг (тыс м²)
- Таблица 8. Объем сделок по аренде и покупке складской недвижимости по типам сделок в России в 2021-2025 гг (тыс м²)
- Диаграмма 4. Структура объема сделок по аренде и покупке складской недвижимости по типам сделок в России в 2025 г
- Таблица 9. Объем сделок по аренде и покупке складской недвижимости по видам деятельности потребителей в России в 2025 г (тыс м²)
- Диаграмма 5. Структура объема сделок по аренде и покупке складской недвижимости по видам деятельности потребителей в России в 2025 г
- Таблица 10. Доля вакантных площадей в России в 2021-2025 гг (%)
- Диаграмма 6. Динамика доли вакантных площадей в России в 2021-2025 гг
- Таблица 11. Доля вакантных площадей по регионам России в 2021-2025 гг (%)
Средние цены аренды и покупки складской недвижимости
- Таблица 12. Средняя ставка аренды складской недвижимости в России в 2021-2025 гг (тыс руб за м² в год)
- Таблица 13. Прогноз средней ставки аренды складской недвижимости в России в 2026-2030 гг (тыс руб за м² в год)
- Таблица 14. Средняя ставка операционных расходов по эксплуатации складской недвижимости в России в 2021-2025 гг (тыс руб за м² в год)
- Таблица 15. Прогноз средней ставки операционных расходов в России в 2026-2030 гг (тыс руб за м² в год)
- Таблица 16. Средняя цена продаж складской недвижимости в России в 2021-2025 гг (тыс руб за м²)
- Таблица 17. Прогноз средней цены продаж складской недвижимости в России в 2026-2030 гг (тыс руб за м²)
Предприятия и персонал отрасли
Предприятия
- Таблица 18. Численность предприятий отрасли в России в 2025 г
- Таблица 19. Численность предприятий отрасли по регионам России в 2025 г
- Таблица 20. Численность предприятий отрасли по формам собственности в России в 2025 г
Персонал
- Таблица 21. Численность персонала отрасли в России в 2021-2025 гг (чел)
- Таблица 22. Численность персонала отрасли по регионам России в 2021-2025 гг (чел)
- Таблица 23. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата сотрудника предприятий отрасли в России в 2021-2025 гг (млн руб, тыс руб в год)
- Таблица 24. Средняя заработная плата сотрудника предприятий отрасли по регионам России в 2021-2025 гг (тыс руб)
Мощность складов
- Таблица 25. Объем существующих складских площадей в России в 2021-2025 гг (млн м²)
- Таблица 26. Прогноз объема складских площадей в России в 2026-2030 гг (млн м²)
- Таблица 27. Объем существующих складских площадей по регионам России в 2021-2025 гг (млн м²)
- Таблица 28. Прогноз объема складских площадей по регионам России в 2026-2030 гг (млн м²)
Ввод эксплуатацию складских площадей
- Таблица 29. Введено в эксплуатацию складских площадей в России в 2021-2025 гг (тыс м²)
- Таблица 30. Ввод в эксплуатацию складских площадей по регионам России в 2021-2025 гг (тыс м²)
- Таблица 31. Ввод в эксплуатацию складских площадей по регионам России в 2021-2025 гг (тыс м²)
Конкурентная среда
Рейтинг предприятий отрасли (юрлиц)
- Таблица 32. Рейтинг предприятий отрасли по выручке (руб)
Финансовые показатели предприятий отрасли (юрлиц)
- Таблица 33. Выручка предприятий отрасли (руб)
- Таблица 34. Прибыль от продаж предприятий отрасли (руб)
- Таблица 35. Рентабельность продаж предприятий отрасли (%)
Профили ведущих предприятий отрасли
- Краткое описание компании
- Регистрационные данные
- Отчет о финансовых результатах (тыс руб)
Экономические показатели отрасли
- Таблица 36. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 37. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 38. Себестоимость в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 39. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 40. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (руб)
Выводы и прогнозы
- Рыночные драйверы и барьеры
- Тренды и сценарии развития рынка
- Инвестиционная привлекательность рынка
Методика исследования рынка
- Диаграмма 7. Методика анализа рынка БизнесСтат