Анализ рынка личного страхования в России в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг
- Готовность
- 5 рабочих дней
- Формат
- В электронном виде
- Число страниц
- 60 стр.
Что вы получите
- Отчет (PDF)
- табличная версия (Excel)
Аннотация
Цель исследования
Проанализировать ключевые параметры рынка личного страхования, подготовить прогноз динамики рынка и определить потенциал дальнейшего развития.
Объект исследования
Личное страхование – финансовая услуга страховых организаций по защите жизни, здоровья и трудоспособности человека при наступлении страховых случаев за страховую премию. В оборот рынка входят страхование жизни (накопительное, инвестиционное, кредитное и рисковое), страхование от болезней и несчастных случаев (включая страхование выезжающих за рубеж, обязательное страхование пассажиров и обязательное государственное страхование военнослужащих) и добровольное медицинское страхование. Страхователями выступают физические лица и юридические лица, включая работодателей, страхующих своих сотрудников. Услуга включает заключение договора страхования, прием страховых премий и урегулирование страховых случаев с выплатой возмещения или оплатой медицинской помощи.
Виды
- добровольное медицинское страхование (ДМС)
- страхование жизни
- страхование от болезней и несчастных случаев
Особенности рынка
- цифровизация продаж полисов
- развитие индивидуальных и гибких страховых продуктов
- консолидация страховых компаний
- влияние демографических сдвигов
Основные аспекты исследования
- драйверы, барьеры и факторы рынка
- объем и оборот рынка, его динамика, тенденции и сценарии развития
- рейтинги основных игроков
- уровень конкуренции и инвестиционная привлекательность рынка
- численность потребителей, годовые затраты на потребителя
Сектора рынка
- добровольное страхование
- обязательное страхование
Сегменты
тип страхователя:
- физические лица
- юридические лица
ИСТОЧНИКИ
- информационно-аналитические материалы Росстата
- Банк России (ЦБ РФ)
- оценки экспертов
- отраслевые издания
- законодательные акты
- Всероссийский союз страховщиков
Методы исследования
- Поиск и анализ доступной статистики: сбор данных из публичных и ведомственных источников информации.
- Экспертно‑сравнительный анализ: изучение ретроспективных данных и текущих рыночных факторов (драйверов, барьеров, макроэкономического фона), а также сопоставление динамики рынка с аналогичными кейсами в смежных отраслях и других странах.
- Анализ официальных источников: сбор данных из национального статкомитета, профильных ведомств, изучение законодательства.
География исследования
- Россия, регионы (субъекты РФ)
Период исследования
- 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг
ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ОТЧЁТ
- Корпоративные покупатели: оценка рынка корпоративных страховых программ, анализ предложений, оптимизация затрат
- инвесторы и банки: оценка инвестиционной привлекательности рынка, риски и перспективы, планирование инвестиционных стратегий
- отраслевые регуляторы и ассоциации: мониторинг рынка, выработка рекомендаций, формирование политики развития
- страховые компании: корректировка тарифов и условий договоров
Содержание
Определение рынка личного страхования
Объем рынка личного страхования
Заключенные договоры
- Таблица 1. Численность заключенных договоров в России в 2021-2025 гг (млн договоров)
- Диаграмма 1. Динамика численности заключенных договоров в России в 2021-2025 гг
- Таблица 2. Прогноз численности заключенных договоров в России в 2026-2030 гг (млн договоров)
- Таблица 3. Численность заключенных договоров по секторам в России в 2021-2025 гг (млн договоров)
- Таблица 4. Численность заключенных договоров по видам в России в 2021-2025 гг (млн договоров)
- Таблица 5. Численность заключенных договоров по сегментам в России в 2021-2025 гг (млн договоров)
- Таблица 6. Численность заключенных договоров по регионам в России в 2025 г (млн договоров)
Действующие договоры
- Таблица 7. Численность действующих договоров в России в 2021-2025 гг (млн договоров)
- Таблица 8. Прогноз численности действующих договоров в России в 2026-2030 гг (млн договоров)
- Таблица 9. Численность действующих договоров по секторам в России в 2021-2025 гг (млн договоров)
- Таблица 10. Численность действующих договоров по видам в России в 2021-2025 гг (млн договоров)
- Таблица 11. Численность действующих договоров по сегментам в России в 2021-2025 гг (млн договоров)
Страхователи
- Таблица 12. Средняя страховая премия по договору в России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 13. Средняя страховая премия по договору по видам в России в 2021-2025 гг (руб)
Оборот рынка личного страхования
Страховые премии
- Таблица 14. Страховые премии в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Диаграмма 2. Динамика страховых премий в России в 2021-2025 гг
- Таблица 15. Прогноз страховых премий в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
- Таблица 16. Страховые премии по секторам в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 17. Прогноз страховых премий по секторам в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
- Таблица 18. Страховые премии по видам в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Диаграмма 3. Структура страховых премий по видам в России в 2025 г
- Таблица 19. Прогноз страховых премий по видам в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
- Таблица 20. Страховые премии по сегментам в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 21. Прогноз страховых премий по сегментам в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
- Таблица 22. Страховые премии по регионам в России в 2025 г (млрд руб)
- Таблица 23. Страховые премии в процентах к ВВП в России в 2021-2025 гг (%)
Страховые выплаты
- Таблица 24. Страховые выплаты в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Диаграмма 4. Динамика страховых выплат в России в 2021-2025 гг
- Таблица 25. Прогноз страховых выплат в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
- Таблица 26. Страховые выплаты по секторам в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 27. Прогноз страховых выплат по секторам в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
- Таблица 28. Страховые выплаты по видам в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 29. Прогноз страховых выплат по видам в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
- Таблица 30. Страховые выплаты по сегментам в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 31. Страховые выплаты по регионам в России в 2025 г (млрд руб)
- Таблица 32. Коэффициент выплат по видам в России в 2021-2025 гг (%)
Страховые организации
- Таблица 33. Число страховых организаций в России в 2021-2025 гг
- Диаграмма 5. Динамика числа страховых организаций в России в 2021-2025 гг
- Таблица 34. Прогноз числа страховых организаций в России в 2026-2030 гг
- Таблица 35. Число страховых организаций по секторам в России в 2021-2025 гг
- Таблица 36. Число страховых организаций по видам в России в 2021-2025 гг
- Таблица 37. Число страховых организаций по регионам в России в 2021-2025 гг
Рейтинги страховщиков
Рейтинги по объему премий и выплат
- Таблица 38. Рейтинг страховщиков по объему премий (руб)
- Таблица 39. Рейтинг страховщиков по объему выплат (руб)
Рейтинги по количеству договоров
- Таблица 40. Рейтинг страховщиков по числу заключенных договоров
- Таблица 41. Рейтинг страховщиков по числу действовавших договоров
Рейтинги по финансовым коэффициентам
- Таблица 42. Рейтинг страховщиков по рентабельности активов (ROA) (%)
- Таблица 43. Рейтинг страховщиков по рентабельности капитала (ROE) (%)
- Таблица 44. Рейтинг страховщиков по рентабельности страховой компании (%)
- Таблица 45. Рейтинг страховщиков по коэффициенту выплат (%)
- Таблица 46. Рейтинг страховщиков по доле расходов на ведение дела (%)
- Таблица 47. Рейтинг страховщиков по коэффициенту зависимости от перестрахования (%)
Рейтинг по численности филиалов
- Таблица 48. Рейтинг страховщиков по численности филиалов в России в 2025 г (ед)
Выводы и прогнозы
- Рыночные драйверы и барьеры
- Тренды и сценарии развития рынка
- Инвестиционная привлекательность рынка
Методика исследования рынка
- Диаграмма 6. Методика анализа рынка БизнесСтат