Каталог обзоров

Анализ рынка пива и пивных напитков в России в 2021-⁠2025 гг, прогноз на 2026-⁠2030 гг

Полный обзор в наличии

Готовность
1 рабочий день
Версия
Актуальная версия
Формат
В электронном виде
Число страниц
120 стр.

Аннотация

Цель исследования

Составить баланс рынка пива и пивных напитков в России, проанализировать его ключевые параметры, подготовить прогноз динамики рынка и определить потенциал дальнейшего развития.

Объект исследования

Пиво и пивные напитки – напитки, получаемые сбраживанием солодового сусла с добавлением хмеля, а также напитки, изготавливаемые на основе пива. В объем рынка входят алкогольное пиво (с объемной долей этилового спирта более 0,5%), безалкогольное пиво (до 0,5%) и пивные напитки – напитки на основе пива с добавлением ароматизаторов, фруктовых соков и лимонада. Пиво различается по сорту (лагер, эль, стаут, пшеничное), цвету (светлое, темное), фильтрации (фильтрованное, нефильтрованное) и крепости.

В обзоре пиво и пивные напитки рассматриваются в стеклянной и пластиковой бутылке, алюминиевой банке и бочонке (кега).

Виды

  • алкогольное пиво
  • безалкогольное пиво
  • пивные напитки

Особенности рынка

  • увеличение доли локальных брендов
  • активизация сегмента крафтового пива
  • стремительный рост СТМ ритейлеров
  • диверсификация сырьевой базы
  • госрегулирование отрасли
  • ограничения каналов сбыта
  • инвестиции в новые технологии производства

Основные аспекты исследования

  • баланс спроса, предложения и складских запасов
  • драйверы, барьеры и факторы рынка
  • каналы продаж
  • объем и оборот рынка, его динамика, тенденции и сценарии развития
  • производство, продажи, экспорт и импорт, средние цены
  • рейтинги основных игроков
  • уровень конкуренции и инвестиционная привлекательность рынка
  • численность потребителей, годовые затраты на потребителя

Каналы продаж

  • общепит (HoReCa)
  • розничные продажи

Сегменты в розничных продажах

по объему упаковки пива и пивных напитков:

  • до 0,5 л
  • от 0,5 до 1 л
  • от 1 до 1,5 л
  • свыше 1,5 л

по крепости пива:

  • до 4,5 об.%
  • от 4,5 до 5,5 об.%
  • свыше 5,5 об.%

по типу упаковки пива:

  • алюминиевая банка
  • бочонок
  • пластиковая бутылка
  • стеклянная бутылка

РЕЙТИНГИ

Рейтинги предприятий отрасли по выручке от продаж:

АБ ИнБев Эфес (Red Finch, Velkopopovický Kozel, Efes Pilsener, Essa, Старый Мельник из Бочонка и др.), Балтика (Арсенальное, Балтика, Бархатное, Большая Кружка, Варварка-Пивоварка и др.), Бочкаревский пивоваренный завод (Weiss Berg, Немецкое, Чешское, Ирландский Эль, Лещ и др.), Евразийская Алкогольная Группа (Chesters, Santo Stefano, PomPom), Московская Пивоваренная Компания (Жигули Барное, Хамовники, Ballantine, Трёхгорное, Hollandia и др.), МПБК Очаково (Despacito, Zlata Ulicka, Alstein, Bernstein, Don Patron и др.) Объединенные пивоварни – Холдинг (Крушовице Kronprinz, Бочкарев, Охота, DR. DIESEL, Белый Кремль и др), Пивобезалкогольный комбинат Крым (Крым, Симферопольское, Ялта, Крымская ривьера, Белая скала и др.), Томское пиво (Крюгер, Пшеничное фирменное, Томское фирменное, Трое в лодке, Бархатное и др.) и др.

Рейтинг торговых сетей по объёму продаж:

  • Metro
  • Ашан
  • Бристоль
  • ВинЛаб
  • ВкусВилл
  • Дикси
  • Красное&Белое
  • Лента
  • Магнит
  • Перекресток
  • Пятерочка
  • Светофор
  • Чижик

ИСТОЧНИКИ

  • информационно-аналитические материалы Росстата
  • публичные данные о внешнеэкономической деятельности
  • оценки экспертов
  • отраслевые издания
  • законодательные акты
  • корпоративная отчетность

Методы исследования

  • Поиск и анализ доступной статистики: сбор данных из публичных и ведомственных источников информации.
  • Категоризация и аудит рыночной номенклатуры: систематизация рынка по классификаторам ОКПД2, ОКВЭД, ТНВЭД с одновременным сбором сведений о ценах и ассортименте.
  • Балансовый метод анализа рынка: расчёт и сопоставление показателей производства, экспорта, импорта, продаж и складских запасов для формирования целостной картины спроса и предложения.
  • Экспертно‑сравнительный анализ: изучение ретроспективных данных и текущих рыночных факторов (драйверов, барьеров, макроэкономического фона), а также сопоставление динамики рынка с аналогичными кейсами в смежных отраслях и других странах.

География исследования

  • Россия, регионы (субъекты РФ)
  • страны мира (экспорт и импорт)

Период исследования

  • 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг

ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ОТЧЁТ

  • участники рынка: анализ рынка, оценка позиций конкурентов, формирование стратегий развития
  • дистрибьюторы и ритейл: выявление перспективных сегментов, оценка динамики спроса, планирование ассортимента
  • инвесторы и банки: оценка инвестиционной привлекательности отрасли, анализ финансовых показателей компаний, прогнозирование сценариев развития рынка
  • отраслевые регуляторы и ассоциации: оценка влияния регулирования на рынок, анализ основных трендов, разработка отраслевых рекомендаций

Содержание

Определение рынка пива и пивных напитков

Спрос и предложение пива и пивных напитков

  • Таблица 1. Баланс спроса и предложения пива и пивных напитков в России в 2021-2025 гг (л)
  • Таблица 2. Прогноз баланса спроса и предложения пива и пивных напитков в России в 2026-2030 гг (л)

Продажи пива и пивных напитков

Объем рынка

  • Таблица 3. Продажи пива и пивных напитков в России в 2021-2025 гг (л)
  • Диаграмма 1. Динамика продаж пива и пивных напитков в России в 2021-2025 гг
  • Таблица 4. Прогноз продаж пива и пивных напитков в России в 2026-2030 гг (л)
  • Таблица 5. Продажи пива и пивных напитков по видам в России в 2021-2025 гг (л)
  • Таблица 6. Прогноз продаж пива и пивных напитков по видам в России в 2026-2030 гг (л)
  • Таблица 7. Продажи пива и пивных напитков по каналам реализации в России в 2021-2025 гг (л)
  • Таблица 8. Прогноз продаж пива и пивных напитков по каналам реализации в России в 2026-2030 гг (л)

Оборот рынка

  • Таблица 9. Оборот рынка пива и пивных напитков в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
  • Таблица 10. Прогноз оборота рынка пива и пивных напитков в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
  • Таблица 11. Оборот рынка пива и пивных напитков по видам в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
  • Таблица 12. Прогноз оборота рынка пива и пивных напитков по видам в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
  • Таблица 13. Оборот рынка пива и пивных напитков по каналам реализации в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
  • Таблица 14. Прогноз оборота рынка пива и пивных напитков по каналам реализации в России в 2026-2030 гг (млрд руб)

Цена продаж

  • Таблица 15. Цена продаж по видам пива и пивных напитков в России в 2021-2025 гг (руб за л)
  • Таблица 16. Прогноз цены продаж по видам пива и пивных напитков в России в 2026-2030 гг (руб за л)
  • Таблица 17. Цена продаж по каналам реализации пива и пивных напитков в России в 2021-2025 гг (руб за л)
  • Таблица 18. Прогноз цены продаж по каналам реализации пива и пивных напитков в России в 2026-2030 гг (руб за л)

Розничные продажи пива и пивных напитков

Объем розничных продаж

  • Таблица 19. Розничные продажи пива и пивных напитков в России в 2021-2025 гг (л)
  • Диаграмма 2. Динамика розничных продаж пива и пивных напитков в России в 2021-2025 гг
  • Таблица 20. Прогноз розничных продаж пива и пивных напитков в России в 2026-2030 гг (л)
  • Таблица 21. Розничные продажи пива и пивных напитков по видам в России в 2021-2025 гг (л)
  • Таблица 22. Прогноз розничных продаж пива и пивных напитков по видам в России в 2026-2030 гг (л)
  • Таблица 23. Розничные продажи пива и пивных напитков по сегментам в России в 2025 г (л)
  • Таблица 24. Розничные продажи пива и пивных напитков по регионам России в 2021-2025 гг (л)

Оборот розничных продаж

  • Таблица 25. Оборот розничных продаж пива и пивных напитков в России в 2021-2025 гг (млн руб)
  • Таблица 26. Прогноз оборота розничных продаж пива и пивных напитков в России в 2026-2030 гг (млн руб)
  • Таблица 27. Оборот розничных продаж пива и пивных напитков по видам в России в 2021-2025 гг (млн руб)
  • Таблица 28. Прогноз оборота розничных продаж пива и пивных напитков по видам в России в 2026-2030 гг (млн руб)
  • Таблица 29. Оборот розничных продаж пива и пивных напитков по сегментам в России в 2025 г (млн руб)
  • Таблица 30. Оборот розничных продаж пива и пивных напитков по регионам России в 2021-2025 гг (млн руб)
  • Таблица 31. Рейтинг торговых сетей по продажам пива и пивных напитков в России в 2025 г (млн руб)

Розничная цена

  • Таблица 32. Розничная цена продаж пива и пивных напитков в России в 2021-2025 гг (руб за л)
  • Диаграмма 3. Динамика розничной цены продаж пива и пивных напитков в России в 2021-2025 гг
  • Таблица 33. Прогноз розничной цены продаж пива и пивных напитков в России в 2026-2030 гг (руб за л)
  • Таблица 34. Розничная цена продаж пива и пивных напитков по видам в России в 2021-2025 гг (руб за л)
  • Таблица 35. Прогноз розничной цены продаж пива и пивных напитков по видам в России в 2026-2030 гг (руб за л)
  • Таблица 36. Розничная цена продаж пива и пивных напитков по сегментам в России в 2025 г (руб за л)
  • Таблица 37. Розничная цена продаж пива и пивных напитков по регионам России в 2021-2025 гг (руб за л)

Потребители пива и пивных напитков

Численность потребителей

  • Таблица 38. Численность потребителей пива и пивных напитков в России в 2021-2025 гг (млн чел)
  • Таблица 39. Прогноз численности потребителей пива и пивных напитков в России в 2026-2030 гг (млн чел)

Доля потребителей от населения

  • Таблица 40. Доля потребителей пива и пивных напитков от населения в России в 2021-2025 гг (%)
  • Таблица 41. Прогноз доли потребителей пива и пивных напитков от населения в России в 2026-2030 гг (%)

Объем потребления и средние затраты

  • Таблица 42. Объем потребления и средние затраты на пиво и пивные напитки в России в 2021-2025 гг (л в год; руб в год)
  • Таблица 43. Прогноз объема потребления и средних затрат на пиво и пивные напитки в России в 2026-2030 гг (л в год; руб в год)

Производство пива и пивных напитков

  • Таблица 44. Производство пива и пивных напитков в России в 2021-2025 гг (л)
  • Диаграмма 4. Динамика производства пива и пивных напитков в России в 2021-2025 гг
  • Таблица 45. Прогноз производства пива и пивных напитков в России в 2026-2030 гг (л)
  • Таблица 46. Доли легального и теневого производства пива и пивных напитков в России в 2021-2025 гг (л)
  • Таблица 47. Прогноз долей легального и теневого производства пива и пивных напитков в России в 2026-2030 гг (л)
  • Таблица 48. Легальное производство по видам пива и пивных напитков в России в 2021-2025 гг (л)
  • Таблица 49. Прогноз легального производства по видам пива и пивных напитков в России в 2026-2030 гг (л)
  • Таблица 50. Легальное производство пива и пивных напитков по федеральным округам в России в 2021-2025 гг (л)

Цена производителей пива и пивных напитков

  • Таблица 51. Цена производителей пива и пивных напитков в России в 2021-2025 гг (руб за л)
  • Диаграмма 5. Динамика цены производителей пива и пивных напитков в России в 2021-2025 гг
  • Таблица 52. Прогноз цены производителей пива и пивных напитков в России в 2026-2030 гг (руб за л)

Акцизные ставки

  • Таблица 53. Ставка акциза на алкогольную продукцию в России в 2021-2025 гг (руб за л)
  • Таблица 54. Ставка акциза на алкогольную продукцию в России в 2026-2028 (руб за л)

Экспорт и импорт пива и пивных напитков

Баланс экспорта и импорта

  • Таблица 55. Баланс экспорта и импорта пива и пивных напитков в России в 2021-2025 гг (л)
  • Таблица 56. Прогноз баланса экспорта и импорта пива и пивных напитков в России в 2026-2030 гг (л)

Натуральный экспорт

  • Таблица 57. Экспорт пива и пивных напитков из России в 2021-2025 гг (л)
  • Диаграмма 6. Динамика экспорта пива и пивных напитков из России в 2021-2025 гг
  • Таблица 58. Прогноз экспорта пива и пивных напитков из России в 2026-2030 гг (л)
  • Таблица 59. Экспорт по видам пива и пивных напитков из России в 2021-2025 гг (л)
  • Таблица 60. Прогноз экспорта по видам пива и пивных напитков из России в 2026-2030 гг (л)
  • Таблица 61. Экспорт пива и пивных напитков по странам мира из России в 2021-2025 гг (л)
  • Диаграмма 7. Структура экспорта пива и пивных напитков по странам мира из России в 2025 г

Оборот экспорта

  • Таблица 62. Оборот экспорта пива и пивных напитков из России в 2021-2025 гг (долл)
  • Таблица 63. Прогноз оборота экспорта пива и пивных напитков из России в 2026-2030 гг (долл)
  • Таблица 64. Оборот экспорта по видам пива и пивных напитков из России в 2021-2025 гг (долл)
  • Таблица 65. Прогноз оборота экспорта по видам пива и пивных напитков из России в 2026-2030 гг (долл)
  • Таблица 66. Оборот экспорта пива и пивных напитков по странам мира из России в 2021-2025 гг (долл)

Цена экспорта

  • Таблица 67. Цена экспорта пива и пивных напитков из России в 2021-2025 гг (долл за л)
  • Таблица 68. Прогноз цены экспорта пива и пивных напитков из России в 2026-2030 гг (долл за л)
  • Таблица 69. Цена экспорта по видам пива и пивных напитков из России в 2021-2025 гг (долл за л)
  • Таблица 70. Прогноз цены экспорта по видам пива и пивных напитков из России в 2026-2030 гг (долл за л)
  • Таблица 71. Цена экспорта пива и пивных напитков по странам мира из России в 2021-2025 гг (долл за л)

Натуральный импорт

  • Таблица 72. Импорт пива и пивных напитков в Россию в 2021-2025 гг (л)
  • Диаграмма 8. Динамика импорта пива и пивных напитков в Россию в 2021-2025 гг
  • Таблица 73. Прогноз импорта пива и пивных напитков в Россию в 2026-2030 гг (л)
  • Таблица 74. Импорт по видам пива и пивных напитков в Россию в 2021-2025 гг (л)
  • Таблица 75. Прогноз импорта по видам пива и пивных напитков в Россию в 2026-2030 гг (л)
  • Таблица 76. Импорт пива и пивных напитков по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (л)
  • Диаграмма 9. Структура импорта пива и пивных напитков по странам мира в Россию в 2025 г

Оборот импорта

  • Таблица 77. Оборот импорта пива и пивных напитков в Россию в 2021-2025 гг (долл)
  • Таблица 78. Прогноз оборота импорта пива и пивных напитков в Россию в 2026-2030 гг (долл)
  • Таблица 79. Оборот импорта по видам пива и пивных напитков в Россию в 2021-2025 гг (долл)
  • Таблица 80. Прогноз оборота импорта по видам пива и пивных напитков в Россию в 2026-2030 гг (долл)
  • Таблица 81. Оборот импорта пива и пивных напитков по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (долл)

Цена импорта

  • Таблица 82. Цена импорта пива и пивных напитков в Россию в 2021-2025 гг (долл за л)
  • Таблица 83. Прогноз цены импорта пива и пивных напитков в Россию в 2026-2030 гг (долл за л)
  • Таблица 84. Цена импорта по видам пива и пивных напитков в Россию в 2021-2025 гг (долл за л)
  • Таблица 85. Прогноз цены импорта по видам пива и пивных напитков в Россию в 2026-2030 гг (долл за л)
  • Таблица 86. Цена импорта пива и пивных напитков по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (долл за л)

Конкурентная среда

Рейтинг производителей пива и пивных напитков (юрлиц)

  • Таблица 87. Рейтинг предприятий отрасли по выручке (руб)

Финансовые показатели производителей пива и пивных напитков (юрлиц)

  • Таблица 88. Выручка предприятий отрасли (руб)
  • Таблица 89. Прибыль от продаж предприятий отрасли (руб)
  • Таблица 90. Рентабельность продаж предприятий отрасли (%)

Профили ведущих предприятий отрасли

  • Краткое описание компании
  • Регистрационные данные
  • Отчет о финансовых результатах (тыс руб)

Экономические показатели отрасли

  • Таблица 91. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (руб)
  • Таблица 92. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (руб)
  • Таблица 93. Себестоимость в 2021-2025 гг (руб)
  • Таблица 94. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (руб)
  • Таблица 95. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (руб)
  • Таблица 96. Численность работников отрасли в 2021-2025 гг (чел)
  • Таблица 97. Средняя зарплата в отрасли в 2021-2025 гг (руб в год)

Выводы и прогнозы

  • Рыночные драйверы и барьеры
  • Тренды и сценарии развития рынка
  • Инвестиционная привлекательность рынка

Методика исследования рынка

  • Диаграмма 10. Методика анализа рынка БизнесСтат