Анализ рынка пива и пивных напитков в России в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг
Полный обзор в наличии
- Готовность
- 1 рабочий день
- Версия
- Актуальная версия
- Формат
- В электронном виде
- Число страниц
- 120 стр.
Аннотация
Цель исследования
Составить баланс рынка пива и пивных напитков в России, проанализировать его ключевые параметры, подготовить прогноз динамики рынка и определить потенциал дальнейшего развития.
Объект исследования
Пиво и пивные напитки – напитки, получаемые сбраживанием солодового сусла с добавлением хмеля, а также напитки, изготавливаемые на основе пива. В объем рынка входят алкогольное пиво (с объемной долей этилового спирта более 0,5%), безалкогольное пиво (до 0,5%) и пивные напитки – напитки на основе пива с добавлением ароматизаторов, фруктовых соков и лимонада. Пиво различается по сорту (лагер, эль, стаут, пшеничное), цвету (светлое, темное), фильтрации (фильтрованное, нефильтрованное) и крепости.
В обзоре пиво и пивные напитки рассматриваются в стеклянной и пластиковой бутылке, алюминиевой банке и бочонке (кега).
Виды
- алкогольное пиво
- безалкогольное пиво
- пивные напитки
Особенности рынка
- увеличение доли локальных брендов
- активизация сегмента крафтового пива
- стремительный рост СТМ ритейлеров
- диверсификация сырьевой базы
- госрегулирование отрасли
- ограничения каналов сбыта
- инвестиции в новые технологии производства
Основные аспекты исследования
- баланс спроса, предложения и складских запасов
- драйверы, барьеры и факторы рынка
- каналы продаж
- объем и оборот рынка, его динамика, тенденции и сценарии развития
- производство, продажи, экспорт и импорт, средние цены
- рейтинги основных игроков
- уровень конкуренции и инвестиционная привлекательность рынка
- численность потребителей, годовые затраты на потребителя
Каналы продаж
- общепит (HoReCa)
- розничные продажи
Сегменты в розничных продажах
по объему упаковки пива и пивных напитков:
- до 0,5 л
- от 0,5 до 1 л
- от 1 до 1,5 л
- свыше 1,5 л
по крепости пива:
- до 4,5 об.%
- от 4,5 до 5,5 об.%
- свыше 5,5 об.%
по типу упаковки пива:
- алюминиевая банка
- бочонок
- пластиковая бутылка
- стеклянная бутылка
РЕЙТИНГИ
Рейтинги предприятий отрасли по выручке от продаж:
АБ ИнБев Эфес (Red Finch, Velkopopovický Kozel, Efes Pilsener, Essa, Старый Мельник из Бочонка и др.), Балтика (Арсенальное, Балтика, Бархатное, Большая Кружка, Варварка-Пивоварка и др.), Бочкаревский пивоваренный завод (Weiss Berg, Немецкое, Чешское, Ирландский Эль, Лещ и др.), Евразийская Алкогольная Группа (Chesters, Santo Stefano, PomPom), Московская Пивоваренная Компания (Жигули Барное, Хамовники, Ballantine, Трёхгорное, Hollandia и др.), МПБК Очаково (Despacito, Zlata Ulicka, Alstein, Bernstein, Don Patron и др.) Объединенные пивоварни – Холдинг (Крушовице Kronprinz, Бочкарев, Охота, DR. DIESEL, Белый Кремль и др), Пивобезалкогольный комбинат Крым (Крым, Симферопольское, Ялта, Крымская ривьера, Белая скала и др.), Томское пиво (Крюгер, Пшеничное фирменное, Томское фирменное, Трое в лодке, Бархатное и др.) и др.
Рейтинг торговых сетей по объёму продаж:
- Metro
- Ашан
- Бристоль
- ВинЛаб
- ВкусВилл
- Дикси
- Красное&Белое
- Лента
- Магнит
- Перекресток
- Пятерочка
- Светофор
- Чижик
ИСТОЧНИКИ
- информационно-аналитические материалы Росстата
- публичные данные о внешнеэкономической деятельности
- оценки экспертов
- отраслевые издания
- законодательные акты
- корпоративная отчетность
Методы исследования
- Поиск и анализ доступной статистики: сбор данных из публичных и ведомственных источников информации.
- Категоризация и аудит рыночной номенклатуры: систематизация рынка по классификаторам ОКПД2, ОКВЭД, ТНВЭД с одновременным сбором сведений о ценах и ассортименте.
- Балансовый метод анализа рынка: расчёт и сопоставление показателей производства, экспорта, импорта, продаж и складских запасов для формирования целостной картины спроса и предложения.
- Экспертно‑сравнительный анализ: изучение ретроспективных данных и текущих рыночных факторов (драйверов, барьеров, макроэкономического фона), а также сопоставление динамики рынка с аналогичными кейсами в смежных отраслях и других странах.
География исследования
- Россия, регионы (субъекты РФ)
- страны мира (экспорт и импорт)
Период исследования
- 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг
ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ОТЧЁТ
- участники рынка: анализ рынка, оценка позиций конкурентов, формирование стратегий развития
- дистрибьюторы и ритейл: выявление перспективных сегментов, оценка динамики спроса, планирование ассортимента
- инвесторы и банки: оценка инвестиционной привлекательности отрасли, анализ финансовых показателей компаний, прогнозирование сценариев развития рынка
- отраслевые регуляторы и ассоциации: оценка влияния регулирования на рынок, анализ основных трендов, разработка отраслевых рекомендаций
Содержание
Определение рынка пива и пивных напитков
Спрос и предложение пива и пивных напитков
- Таблица 1. Баланс спроса и предложения пива и пивных напитков в России в 2021-2025 гг (л)
- Таблица 2. Прогноз баланса спроса и предложения пива и пивных напитков в России в 2026-2030 гг (л)
Продажи пива и пивных напитков
Объем рынка
- Таблица 3. Продажи пива и пивных напитков в России в 2021-2025 гг (л)
- Диаграмма 1. Динамика продаж пива и пивных напитков в России в 2021-2025 гг
- Таблица 4. Прогноз продаж пива и пивных напитков в России в 2026-2030 гг (л)
- Таблица 5. Продажи пива и пивных напитков по видам в России в 2021-2025 гг (л)
- Таблица 6. Прогноз продаж пива и пивных напитков по видам в России в 2026-2030 гг (л)
- Таблица 7. Продажи пива и пивных напитков по каналам реализации в России в 2021-2025 гг (л)
- Таблица 8. Прогноз продаж пива и пивных напитков по каналам реализации в России в 2026-2030 гг (л)
Оборот рынка
- Таблица 9. Оборот рынка пива и пивных напитков в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 10. Прогноз оборота рынка пива и пивных напитков в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
- Таблица 11. Оборот рынка пива и пивных напитков по видам в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 12. Прогноз оборота рынка пива и пивных напитков по видам в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
- Таблица 13. Оборот рынка пива и пивных напитков по каналам реализации в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 14. Прогноз оборота рынка пива и пивных напитков по каналам реализации в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
Цена продаж
- Таблица 15. Цена продаж по видам пива и пивных напитков в России в 2021-2025 гг (руб за л)
- Таблица 16. Прогноз цены продаж по видам пива и пивных напитков в России в 2026-2030 гг (руб за л)
- Таблица 17. Цена продаж по каналам реализации пива и пивных напитков в России в 2021-2025 гг (руб за л)
- Таблица 18. Прогноз цены продаж по каналам реализации пива и пивных напитков в России в 2026-2030 гг (руб за л)
Розничные продажи пива и пивных напитков
Объем розничных продаж
- Таблица 19. Розничные продажи пива и пивных напитков в России в 2021-2025 гг (л)
- Диаграмма 2. Динамика розничных продаж пива и пивных напитков в России в 2021-2025 гг
- Таблица 20. Прогноз розничных продаж пива и пивных напитков в России в 2026-2030 гг (л)
- Таблица 21. Розничные продажи пива и пивных напитков по видам в России в 2021-2025 гг (л)
- Таблица 22. Прогноз розничных продаж пива и пивных напитков по видам в России в 2026-2030 гг (л)
- Таблица 23. Розничные продажи пива и пивных напитков по сегментам в России в 2025 г (л)
- Таблица 24. Розничные продажи пива и пивных напитков по регионам России в 2021-2025 гг (л)
Оборот розничных продаж
- Таблица 25. Оборот розничных продаж пива и пивных напитков в России в 2021-2025 гг (млн руб)
- Таблица 26. Прогноз оборота розничных продаж пива и пивных напитков в России в 2026-2030 гг (млн руб)
- Таблица 27. Оборот розничных продаж пива и пивных напитков по видам в России в 2021-2025 гг (млн руб)
- Таблица 28. Прогноз оборота розничных продаж пива и пивных напитков по видам в России в 2026-2030 гг (млн руб)
- Таблица 29. Оборот розничных продаж пива и пивных напитков по сегментам в России в 2025 г (млн руб)
- Таблица 30. Оборот розничных продаж пива и пивных напитков по регионам России в 2021-2025 гг (млн руб)
- Таблица 31. Рейтинг торговых сетей по продажам пива и пивных напитков в России в 2025 г (млн руб)
Розничная цена
- Таблица 32. Розничная цена продаж пива и пивных напитков в России в 2021-2025 гг (руб за л)
- Диаграмма 3. Динамика розничной цены продаж пива и пивных напитков в России в 2021-2025 гг
- Таблица 33. Прогноз розничной цены продаж пива и пивных напитков в России в 2026-2030 гг (руб за л)
- Таблица 34. Розничная цена продаж пива и пивных напитков по видам в России в 2021-2025 гг (руб за л)
- Таблица 35. Прогноз розничной цены продаж пива и пивных напитков по видам в России в 2026-2030 гг (руб за л)
- Таблица 36. Розничная цена продаж пива и пивных напитков по сегментам в России в 2025 г (руб за л)
- Таблица 37. Розничная цена продаж пива и пивных напитков по регионам России в 2021-2025 гг (руб за л)
Потребители пива и пивных напитков
Численность потребителей
- Таблица 38. Численность потребителей пива и пивных напитков в России в 2021-2025 гг (млн чел)
- Таблица 39. Прогноз численности потребителей пива и пивных напитков в России в 2026-2030 гг (млн чел)
Доля потребителей от населения
- Таблица 40. Доля потребителей пива и пивных напитков от населения в России в 2021-2025 гг (%)
- Таблица 41. Прогноз доли потребителей пива и пивных напитков от населения в России в 2026-2030 гг (%)
Объем потребления и средние затраты
- Таблица 42. Объем потребления и средние затраты на пиво и пивные напитки в России в 2021-2025 гг (л в год; руб в год)
- Таблица 43. Прогноз объема потребления и средних затрат на пиво и пивные напитки в России в 2026-2030 гг (л в год; руб в год)
Производство пива и пивных напитков
- Таблица 44. Производство пива и пивных напитков в России в 2021-2025 гг (л)
- Диаграмма 4. Динамика производства пива и пивных напитков в России в 2021-2025 гг
- Таблица 45. Прогноз производства пива и пивных напитков в России в 2026-2030 гг (л)
- Таблица 46. Доли легального и теневого производства пива и пивных напитков в России в 2021-2025 гг (л)
- Таблица 47. Прогноз долей легального и теневого производства пива и пивных напитков в России в 2026-2030 гг (л)
- Таблица 48. Легальное производство по видам пива и пивных напитков в России в 2021-2025 гг (л)
- Таблица 49. Прогноз легального производства по видам пива и пивных напитков в России в 2026-2030 гг (л)
- Таблица 50. Легальное производство пива и пивных напитков по федеральным округам в России в 2021-2025 гг (л)
Цена производителей пива и пивных напитков
- Таблица 51. Цена производителей пива и пивных напитков в России в 2021-2025 гг (руб за л)
- Диаграмма 5. Динамика цены производителей пива и пивных напитков в России в 2021-2025 гг
- Таблица 52. Прогноз цены производителей пива и пивных напитков в России в 2026-2030 гг (руб за л)
Акцизные ставки
- Таблица 53. Ставка акциза на алкогольную продукцию в России в 2021-2025 гг (руб за л)
- Таблица 54. Ставка акциза на алкогольную продукцию в России в 2026-2028 (руб за л)
Экспорт и импорт пива и пивных напитков
Баланс экспорта и импорта
- Таблица 55. Баланс экспорта и импорта пива и пивных напитков в России в 2021-2025 гг (л)
- Таблица 56. Прогноз баланса экспорта и импорта пива и пивных напитков в России в 2026-2030 гг (л)
Натуральный экспорт
- Таблица 57. Экспорт пива и пивных напитков из России в 2021-2025 гг (л)
- Диаграмма 6. Динамика экспорта пива и пивных напитков из России в 2021-2025 гг
- Таблица 58. Прогноз экспорта пива и пивных напитков из России в 2026-2030 гг (л)
- Таблица 59. Экспорт по видам пива и пивных напитков из России в 2021-2025 гг (л)
- Таблица 60. Прогноз экспорта по видам пива и пивных напитков из России в 2026-2030 гг (л)
- Таблица 61. Экспорт пива и пивных напитков по странам мира из России в 2021-2025 гг (л)
- Диаграмма 7. Структура экспорта пива и пивных напитков по странам мира из России в 2025 г
Оборот экспорта
- Таблица 62. Оборот экспорта пива и пивных напитков из России в 2021-2025 гг (долл)
- Таблица 63. Прогноз оборота экспорта пива и пивных напитков из России в 2026-2030 гг (долл)
- Таблица 64. Оборот экспорта по видам пива и пивных напитков из России в 2021-2025 гг (долл)
- Таблица 65. Прогноз оборота экспорта по видам пива и пивных напитков из России в 2026-2030 гг (долл)
- Таблица 66. Оборот экспорта пива и пивных напитков по странам мира из России в 2021-2025 гг (долл)
Цена экспорта
- Таблица 67. Цена экспорта пива и пивных напитков из России в 2021-2025 гг (долл за л)
- Таблица 68. Прогноз цены экспорта пива и пивных напитков из России в 2026-2030 гг (долл за л)
- Таблица 69. Цена экспорта по видам пива и пивных напитков из России в 2021-2025 гг (долл за л)
- Таблица 70. Прогноз цены экспорта по видам пива и пивных напитков из России в 2026-2030 гг (долл за л)
- Таблица 71. Цена экспорта пива и пивных напитков по странам мира из России в 2021-2025 гг (долл за л)
Натуральный импорт
- Таблица 72. Импорт пива и пивных напитков в Россию в 2021-2025 гг (л)
- Диаграмма 8. Динамика импорта пива и пивных напитков в Россию в 2021-2025 гг
- Таблица 73. Прогноз импорта пива и пивных напитков в Россию в 2026-2030 гг (л)
- Таблица 74. Импорт по видам пива и пивных напитков в Россию в 2021-2025 гг (л)
- Таблица 75. Прогноз импорта по видам пива и пивных напитков в Россию в 2026-2030 гг (л)
- Таблица 76. Импорт пива и пивных напитков по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (л)
- Диаграмма 9. Структура импорта пива и пивных напитков по странам мира в Россию в 2025 г
Оборот импорта
- Таблица 77. Оборот импорта пива и пивных напитков в Россию в 2021-2025 гг (долл)
- Таблица 78. Прогноз оборота импорта пива и пивных напитков в Россию в 2026-2030 гг (долл)
- Таблица 79. Оборот импорта по видам пива и пивных напитков в Россию в 2021-2025 гг (долл)
- Таблица 80. Прогноз оборота импорта по видам пива и пивных напитков в Россию в 2026-2030 гг (долл)
- Таблица 81. Оборот импорта пива и пивных напитков по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (долл)
Цена импорта
- Таблица 82. Цена импорта пива и пивных напитков в Россию в 2021-2025 гг (долл за л)
- Таблица 83. Прогноз цены импорта пива и пивных напитков в Россию в 2026-2030 гг (долл за л)
- Таблица 84. Цена импорта по видам пива и пивных напитков в Россию в 2021-2025 гг (долл за л)
- Таблица 85. Прогноз цены импорта по видам пива и пивных напитков в Россию в 2026-2030 гг (долл за л)
- Таблица 86. Цена импорта пива и пивных напитков по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (долл за л)
Конкурентная среда
Рейтинг производителей пива и пивных напитков (юрлиц)
- Таблица 87. Рейтинг предприятий отрасли по выручке (руб)
Финансовые показатели производителей пива и пивных напитков (юрлиц)
- Таблица 88. Выручка предприятий отрасли (руб)
- Таблица 89. Прибыль от продаж предприятий отрасли (руб)
- Таблица 90. Рентабельность продаж предприятий отрасли (%)
Профили ведущих предприятий отрасли
- Краткое описание компании
- Регистрационные данные
- Отчет о финансовых результатах (тыс руб)
Экономические показатели отрасли
- Таблица 91. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 92. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 93. Себестоимость в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 94. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 95. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 96. Численность работников отрасли в 2021-2025 гг (чел)
- Таблица 97. Средняя зарплата в отрасли в 2021-2025 гг (руб в год)
Выводы и прогнозы
- Рыночные драйверы и барьеры
- Тренды и сценарии развития рынка
- Инвестиционная привлекательность рынка
Методика исследования рынка
- Диаграмма 10. Методика анализа рынка БизнесСтат