Анализ рынка медицинских услуг в России в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг
Полный обзор в наличии
- Готовность
- 1 рабочий день
- Версия
- Актуальная версия
- Формат
- В электронном виде
- Число страниц
- 115 стр.
Аннотация
Цель исследования
Проанализировать ключевые параметры рынка медицинских услуг, подготовить прогноз динамики рынка и определить потенциал дальнейшего развития.
Объект исследования
Медицинские услуги – комплекс мероприятий, направленных на сохранение и восстановление здоровья, предоставляемый лицензированными медицинскими учреждениями. Включает диагностику, лечение, профилактику заболеваний и реабилитацию, осуществляемые специалистами с медицинским образованием. Взаимодействие с потребителями происходит как в формате B2C, так и B2B, через очные приемы, вызовы на дом, телемедицину, а монетизация осуществляется за счет прямого платежа, страховых программ и государственного финансирования.
Особенности рынка
- растущая цифровизация
- развитие телемедицины
- персонализация медицинских услуг
- приток частных инвестиций
Основные аспекты исследования
- госрегулирование здравоохранения
- инфраструктура отрасли
- объем и оборот рынка, его динамика, тенденции развития
- показатели секторов медицинского рынка
- средняя цена приема и годовые затраты пациентов
- численность потребителей и их доля в населении
Сектора рынка
- ДМС
- ОМС
- бюджетный сектор
- легальная коммерческая медицина (кассовая)
- теневая медицина
В обзоре приводятся следующие детализации:
- Медицинские специальности: аллергология, неврология, оториноларингология и т.д.
- Виды медицинской помощи: амбулаторно-поликлиническая, дневные стационары, круглосуточные стационары, скорая
- Этапы медицинского обслуживания: консультация, профилактика, диагностика, лечение, восстановление
- Виды медицинских учреждений: амбулаторно-поликлинические, больничные, учреждения скорой помощи
- Квалификация медицинского персонала: врачи, средний медицинский персонал
РЕЙТИНГИ
Рейтинги предприятий отрасли по выручке от продаж:
Ава-Петер, Группа компаний Медси, Европейский медицинский центр, Инновационная медицина, Клиника Будь здоров, Клиника Екатерининская, Клиника К+31, Клиническая больница РЖД-Медицина имени Н.А. Семашко, ЛДЦ МИБС имени Сергея Березина, МД Проект 2000, Медилюкс-ТМ, Медицина, Медицинское объединение Новая больница, Медси 2, Отраслевой клинико-диагностический центр Газпром, Семейный доктор, Фрезениус Нефрокеа, Хавен (ГК Мать и Дитя), Центральная клиническая больница РЖД-Медицина.
ИСТОЧНИКИ
- информационно-аналитические материалы Росстата
- Министерство здравоохранения
- Банк России (ЦБ РФ)
- Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
- оценки экспертов
- отраслевые издания
- корпоративная отчетность
Методы исследования
- Поиск и анализ доступной статистики: сбор данных из публичных и ведомственных источников информации.
- Категоризация и аудит рыночной номенклатуры: систематизация рынка по классификатору ОКВЭД с одновременным сбором сведений о ценах и ассортименте услуг.
- Балансовый метод анализа рынка: расчёт и сопоставление показателей спроса, потребления, объема и оборота рынка для формирования целостной картины спроса и предложения.
- Экспертно‑сравнительный анализ: изучение ретроспективных данных и текущих рыночных факторов (драйверов, барьеров, макроэкономического фона), а также сопоставление динамики рынка с аналогичными кейсами в смежных отраслях и других странах.
География исследования
- Россия, регионы (субъекты РФ)
Период исследования
- 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг
ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ОТЧЁТ
- участники рынка: оценка конкурентной среды, определение стратегии развития, выявление незанятых ниш
- инвесторы и банки: оценка инвестиционной привлекательности рынка, прогнозирование роста, анализ рисков
- корпоративные покупатели: выбор поставщиков медицинских услуг, оптимизация закупок, анализ качества
- отраслевые регуляторы и ассоциации: мониторинг состояния рынка, разработка нормативов, оценка эффективности реформ
Содержание
Определение рынка медицинских услуг
Регулирование медицинской деятельности
- Государственные органы регулирования
- Нормативно-правовые акты
- Стратегия развития здравоохранения
- Национальные проекты в сфере здравоохранения
- Лицензирование медицинской деятельности
- Законодательное регулирование государственно-частного партнерства
Объем рынка медицинских услуг
Потребители медицинских услуг
- Таблица 1. Численность потребителей медицинских услуг в России в 2021-2025 гг (чел)
- Таблица 2. Прогноз численности потребителей медицинских услуг в России в 2026-2030 гг (чел)
- Таблица 3. Численность потребителей медицинских услуг в регионах России в 2025 г (чел)
- Таблица 4. Численность потребителей медицинских услуг по секторам в России в 2021-2025 гг (чел)
- Таблица 5. Прогноз численности потребителей медицинских услуг по секторам в России в 2026-2030 гг (чел)
- Таблица 6. Доля потребителей медицинских услуг по секторам в населении в 2021-2025 гг (%)
- Таблица 7. Прогноз доли потребителей медицинских услуг по секторам в населении в 2026-2030 гг (%)
Среднее потребление медицинских услуг
- Таблица 8. Среднегодовое число медицинских приемов на одного пациента в России в 2021-2025 гг
- Таблица 9. Прогноз среднегодового числа медицинских приемов на одного пациента в России в 2026-2030 гг
- Таблица 10. Среднегодовое число медицинских приемов на одного пациента по секторам в России в 2021-2025 гг
- Таблица 11. Прогноз среднегодового числа медицинских приемов на одного пациента по секторам в России в 2026-2030 гг
Годовой объем рынка медицинских услуг
- Таблица 12. Численность медицинских приемов в России в 2021-2025 гг
- Диаграмма 1. Динамика численности медицинских приемов в России в 2021-2025 гг
- Таблица 13. Прогноз численности медицинских приемов в России в 2026-2030 гг
- Таблица 14. Численность медицинских приемов в регионах России в 2025 г
- Таблица 15. Численность медицинских приемов по секторам в России в 2021-2025 гг
- Диаграмма 2. Структура численности медицинских приемов по секторам в России в 2025 г
- Таблица 16. Прогноз численности медицинских приемов по секторам в России в 2026-2030 гг
- Таблица 17. Численность приемов по видам медпомощи в России в 2025 г
- Диаграмма 3. Структура численности приемов по видам медпомощи в России в 2025 г
- Таблица 18. Численность приемов по этапам медицинского обслуживания в России в 2025 г
- Диаграмма 4. Структура численности приемов по этапам медицинского обслуживания в России в 2025 г
- Таблица 19. Численность медицинских приемов по врачебным специальностям в России в 2025 г
- Диаграмма 5. Структура численности медицинских приемов по врачебным специальностям в России в 2025 г
Средняя цена приема, годовые затраты на услуги и оборот рынка медицинских услуг
Средняя цена приема
- Таблица 20. Средняя цена медицинского приема в России в 2021-2025 гг (руб)
- Диаграмма 6. Динамика средней цены медицинского приема в России в 2021-2025 гг
- Таблица 21. Прогноз средней цены медицинского приема в России в 2026-2030 гг (руб)
- Таблица 22. Средняя цена медицинского приема в регионах России в 2025 г (руб)
- Таблица 23. Средняя цена медицинского приема по секторам рынка в России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 24. Прогноз средней цены медицинского приема по секторам рынка в России в 2026-2030 гг (руб)
- Таблица 25. Средняя цена приема по видам медпомощи в России в 2025 г (руб)
- Таблица 26. Средняя цена приема по этапам медицинского обслуживания в России в 2025 г (руб)
- Таблица 27. Средняя цена приема по врачебным специальностям в России в 2025 г (руб)
Цены на базовые медицинские услуги
- Таблица 28. Средние цены базовых медицинских услуг по видам в России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 29. Средняя цена диагностики на магнитно-резонансном или компьютерном томографе в регионах России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 30. Средняя цена изготовления стальной коронки с напылением в регионах России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 31. Средняя цена первичной консультации врача-специалиста в регионах России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 32. Средняя цена удаления зуба под местным обезболиванием в регионах России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 33. Средняя цена ультразвукового исследования брюшной полости в регионах России в 2021-2025 гг (руб)
Годовые затраты пациентов
- Таблица 34. Среднегодовые затраты пациентов на медицинские услуги в России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 35. Прогноз среднегодовых затрат пациентов на медицинские услуги в России в 2026-2030 гг (руб)
- Таблица 36. Среднегодовые затраты пациентов на медицинские услуги по секторам рынка в России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 37. Прогноз среднегодовых затрат пациентов на медицинские услуги по секторам рынка в России в 2026-2030 гг (руб)
Оборот рынка медицинских услуг
- Таблица 38. Оборот рынка медицинских услуг в России в 2021-2025 гг (руб)
- Диаграмма 7. Динамика оборота рынка медицинских услуг в России в 2021-2025 гг
- Таблица 39. Прогноз оборота рынка медицинских услуг в России в 2026-2030 гг (руб)
- Таблица 40. Оборот рынка медицинских услуг в регионах России в 2025 г (руб)
- Таблица 41. Оборот рынка медицинских услуг по секторам в России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 42. Прогноз оборота рынка медицинских услуг по секторам в России в 2026-2030 гг (руб)
- Таблица 43. Оборот рынка по видам медпомощи в России в 2025 г (руб)
- Таблица 44. Оборот рынка по этапам медицинского обслуживания в России в 2025 г (руб)
- Таблица 45. Оборот рынка по врачебным специальностям в России в 2025 г (руб)
Секторы медицинского рынка
Сектор ОМС
- Таблица 46. Основные показатели сектора ОМС в России в 2021-2025 гг
- Таблица 47. Прогноз основных показателей сектора ОМС в России в 2026-2030 гг
Бюджетный сектор
- Таблица 48. Основные показатели бюджетного сектора в России в 2021-2025 гг
- Таблица 49. Прогноз основных показателей бюджетного сектора в России в 2026-2030 гг
Сектор легальной коммерческой медицины
- Таблица 50. Основные показатели сектора легальной коммерческой медицины в России в 2021-2025 гг
- Таблица 51. Прогноз основных показателей сектора легальной коммерческой медицины в России в 2026-2030 гг
Сектор теневой медицины
- Таблица 52. Основные показатели сектора теневой медицины в России в 2021-2025 гг
- Таблица 53. Прогноз основных показателей сектора теневой медицины в России в 2026-2030 гг
Сектор ДМС
- Таблица 54. Основные показатели сектора ДМС в России в 2021-2025 гг
- Таблица 55. Прогноз основных показателей сектора ДМС в России в 2026-2030 гг
Конкурентная среда
Рейтинг предприятий отрасли (юрлиц)
- Таблица 56. Рейтинг предприятий отрасли по выручке (руб)
Финансовые показатели предприятий отрасли (юрлиц)
- Таблица 57. Выручка предприятий отрасли (руб)
- Таблица 58. Прибыль от продаж предприятий отрасли (руб)
- Таблица 59. Рентабельность продаж предприятий отрасли (%)
Профили ведущих предприятий отрасли
- Краткое описание компании
- Регистрационные данные
- Отчет о финансовых результатах (тыс руб)
Медицинские учреждения
Численность медицинских учреждений
- Таблица 60. Численность медицинских учреждений в России в 2021-2025 гг
- Таблица 61. Численность медицинских учреждений по формам собственности в России в 2021-2025 гг
- Таблица 62. Численность медицинских учреждений в регионах России в 2025 г
- Таблица 63. Численность медицинских учреждений по видам в России в 2021-2025 гг
Амбулаторно-поликлинические учреждения
- Таблица 64. Численность амбулаторно-поликлинических учреждений по формам собственности в России в 2021-2025 гг
- Таблица 65. Численность амбулаторно-поликлинических учреждений в регионах России в 2025 г
- Таблица 66. Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений в России в 2021-2025 гг (тыс посещений в смену)
- Таблица 67. Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений в регионах России в 2025 г (тыс посещений в смену)
Больничные учреждения
- Таблица 68. Численность больничных учреждений по формам собственности в России в 2021-2025 гг
- Таблица 69. Численность больничных учреждений в регионах России в 2025 г
- Таблица 70. Мощность больничных учреждений в России в 2021-2025 гг (тыс коек)
- Таблица 71. Мощность больничных учреждений в регионах России в 2025 г (тыс коек)
Учреждения скорой помощи
- Таблица 72. Численность учреждений скорой помощи по формам собственности в России в 2021-2025 гг
- Таблица 73. Численность учреждений скорой медицинской помощи в регионах России в 2025 г
Строительство медицинских учреждений
- Таблица 74. Количество введенных зданий здравоохранения в России в 2021-2025 гг
- Таблица 75. Общий строительный объем введенных зданий здравоохранения в России в 2021-2025 гг (тыс куб м)
- Таблица 76. Общая площадь введенных зданий здравоохранения в России в 2021-2025 гг (тыс кв м)
Медицинский персонал
Численность медицинского персонала
- Таблица 77. Численность персонала медицинских учреждений в России в 2021-2025 гг (тыс чел)
- Таблица 78. Численность персонала медицинских учреждений по формам собственности в России в 2021-2025 гг (тыс чел)
- Таблица 79. Численность персонала медицинских учреждений по уровням квалификации в России в 2021-2025 гг (тыс чел)
- Таблица 80. Численность персонала медицинских учреждений в регионах России в 2025 г (тыс чел)
Врачи
- Таблица 81. Численность врачей в России в 2021-2025 гг (тыс чел)
- Таблица 82. Численность врачей по специальностям в России в 2021-2025 гг (тыс чел)
- Диаграмма 8. Структура численности врачей по специальностям в России в 2025 г
- Таблица 83. Численность врачей в регионах России в 2025 г (тыс чел)
Средний медицинский персонал
- Таблица 84. Численность среднего медицинского персонала в России в 2021-2025 гг (тыс чел)
- Таблица 85. Численность среднего медицинского персонала по специальностям в России в 2021-2025 гг (тыс чел)
- Диаграмма 9. Структура численности среднего медицинского персонала по специальностям в России в 2025 г
- Таблица 86. Численность среднего медицинского персонала в регионах России в 2025 г (тыс чел)
Заработная плата медицинского персонала
- Таблица 87. Средняя зарплата сотрудника медицинского учреждения в России в 2021-2025 гг (тыс руб в год)
- Таблица 88. Средняя зарплата сотрудника медицинского учреждения по формам собственности в России в 2021-2025 гг (тыс руб в год)
- Таблица 89. Средняя зарплата сотрудника медицинского учреждения в регионах России в 2025 г (тыс руб в год)
Экономические показатели отрасли
- Таблица 90. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 91. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 92. Себестоимость в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 93. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 94. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (руб)
Выводы и прогнозы
- Рыночные драйверы и барьеры
- Тренды и сценарии развития рынка
- Инвестиционная привлекательность рынка
Методика исследования рынка
- Диаграмма 10. Методика анализа рынка БизнесСтат