Каталог обзоров

Анализ рынка хлеба и хлебобулочных изделий в России в 2021-⁠2025 гг, прогноз на 2026-⁠2030 гг

Полный обзор в наличии

Готовность
1 рабочий день
Версия
Актуальная версия
Формат
В электронном виде
Число страниц
100 стр.

Аннотация

Цель исследования

Составить баланс рынка хлеба и хлебобулочных изделий в России, проанализировать его ключевые параметры, подготовить прогноз динамики рынка и определить потенциал дальнейшего развития.

Объект исследования

Хлеб и хлебобулочные изделия – выпечка из дрожжевого и слоеного теста, получаемая на дрожжах или закваске. Хлеб включает пшеничный, ржаной, ржано-пшеничный и зерновой хлеб. Булочки и сдоба включают булочки, сладкую сдобу, булочки для бургеров и пончики (жареные и запечённые). Слойки и круассаны включают сладкие и несладкие изделия. Лаваши и лепёшки включают лаваш, питу и лепёшки. Пирожки и пироги включают изделия с мясной, овощной, творожной, фруктовой и ягодной начинкой, в том числе сладкие. Пончики включают жареные и запечённые изделия. Сухарно-бараночные изделия включают сушки, баранки и сухари. Хлебцы включают хрустящие и мягкие хлебцы.

Виды в продажах

  • сухарно-бараночные изделия
  • булочки и сдоба
  • лаваши и лепёшки
  • пирожки и пироги
  • слойки и круассаны
  • хлеб
  • хлебцы

Особенности рынка

  • высокая конкуренция, фрагментация
  • значительное госрегулирование отрасли
  • развитие локальных производств
  • растущая доля ЗОЖ продуктов
  • инвестиции в автоматизацию
  • массовое вытеснение частных пекарен сетевыми структурами

Основные аспекты исследования

  • баланс спроса, предложения и складских запасов
  • объем и оборот рынка, его динамика, тенденции и сценарии развития
  • производство, продажи, экспорт и импорт, средние цены
  • рейтинги производителей
  • уровень конкуренции и инвестиционная привлекательность рынка
  • драйверы, барьеры и факторы рынка

Каналы продаж

  • HoReCa
  • госзакупки
  • розничные продажи

Типы торговли

  • онлайн-продажи
  • физическая розница

Сегменты в розничных продажах

ценовые сегменты:

  • низкий
  • премиум
  • средний

РЕЙТИНГИ

Рейтинги предприятий отрасли по выручке от продаж:

Агат (Тольяттинский хлеб), Арнаут, БКК Коломенский (Коломенское, Русский хлеб), Воронежский хлебозавод №1, Каравай, Ланта (Мистера Каравай), Макфа, Настюша, Фацер (РжАной, Зерновой, Злаковый), Черемушки

Рейтинг торговых сетей по объёму продаж:

  • Metro
  • Ашан
  • ВкусВилл
  • Дикси
  • Лента
  • Магнит
  • Перекресток
  • Пятерочка
  • Светофор
  • Чижик

ИСТОЧНИКИ

  • информационно-аналитические материалы Росстата
  • публичные данные о внешнеэкономической деятельности
  • оценки экспертов
  • отраслевые издания
  • законодательные акты
  • корпоративная отчетность

Методы исследования

  • Поиск и анализ доступной статистики: сбор данных из публичных и ведомственных источников информации.
  • Категоризация и аудит рыночной номенклатуры: систематизация рынка по классификаторам ОКПД2, ОКВЭД, ТНВЭД с одновременным сбором сведений о ценах и ассортименте.
  • Балансовый метод анализа рынка: расчёт и сопоставление показателей производства, экспорта, импорта, продаж и складских запасов для формирования целостной картины спроса и предложения.
  • Экспертно‑сравнительный анализ: изучение ретроспективных данных и текущих рыночных факторов (драйверов, барьеров, макроэкономического фона), а также сопоставление динамики рынка с аналогичными кейсами в смежных отраслях и других странах.

География исследования

  • Россия, регионы (субъекты РФ)
  • страны мира (экспорт и импорт)

Период исследования

  • 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг

ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ОТЧЁТ

  • участники рынка: анализ конкурентных позиций, определение перспективных направлений развития, сравнение производственных показателей
  • дистрибьюторы и ритейл: оценка потенциала рынка, анализ потребительских предпочтений, выбор наиболее эффективных каналов продаж, рейтинги конкурентов
  • инвесторы и банки: оценка инвестиционной привлекательности отрасли, анализ финансовых показателей компаний, прогнозирование сценариев развития рынка

Содержание

Определение рынка хлеба и хлебобулочных изделий

Спрос и предложение хлеба и хлебобулочных изделий

  • Таблица 1. Баланс спроса и предложения хлеба и хлебобулочных изделий в России в 2021-2025 гг (т)
  • Таблица 2. Прогноз баланса спроса и предложения хлеба и хлебобулочных изделий в России в 2026-2030 гг (т)

Продажи хлеба и хлебобулочных изделий

Объем рынка

  • Таблица 3. Продажи хлеба и хлебобулочных изделий в России в 2021-2025 гг (т)
  • Диаграмма 1. Динамика продаж хлеба и хлебобулочных изделий в России в 2021-2025 гг
  • Таблица 4. Прогноз продаж хлеба и хлебобулочных изделий в России в 2026-2030 гг (т)
  • Таблица 5. Продажи хлеба и хлебобулочных изделий по видам в России в 2021-2025 гг (т)
  • Таблица 6. Прогноз продаж хлеба и хлебобулочных изделий по видам в России в 2026-2030 гг (т)
  • Таблица 7. Продажи хлеба и хлебобулочных изделий по каналам реализации в России в 2021-2025 гг (т)
  • Таблица 8. Прогноз продаж хлеба и хлебобулочных изделий по каналам реализации в России в 2026-2030 гг (т)

Оборот рынка

  • Таблица 9. Оборот рынка хлеба и хлебобулочных изделий в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
  • Таблица 10. Прогноз оборота рынка хлеба и хлебобулочных изделий в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
  • Таблица 11. Оборот рынка хлеба и хлебобулочных изделий по видам в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
  • Таблица 12. Прогноз оборота рынка хлеба и хлебобулочных изделий по видам в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
  • Таблица 13. Оборот рынка хлеба и хлебобулочных изделий по каналам реализации в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
  • Таблица 14. Прогноз оборота рынка хлеба и хлебобулочных изделий по каналам реализации в России в 2026-2030 гг (млрд руб)

Цена продаж

  • Таблица 15. Цена продаж по видам хлеба и хлебобулочных изделий в России в 2021-2025 гг (руб за т)
  • Таблица 16. Прогноз цены продаж по видам хлеба и хлебобулочных изделий в России в 2026-2030 гг (руб за т)
  • Таблица 17. Цена продаж по каналам реализации хлеба и хлебобулочных изделий в России в 2021-2025 гг (руб за т)
  • Таблица 18. Прогноз цены продаж по каналам реализации хлеба и хлебобулочных изделий в России в 2026-2030 гг (руб за т)

Розничные продажи хлеба и хлебобулочных изделий

Объем розничных продаж

  • Таблица 19. Розничные продажи хлеба и хлебобулочных изделий в России в 2021-2025 гг (т)
  • Диаграмма 2. Динамика розничных продаж хлеба и хлебобулочных изделий в России в 2021-2025 гг
  • Таблица 20. Прогноз розничных продаж хлеба и хлебобулочных изделий в России в 2026-2030 гг (т)
  • Таблица 21. Розничные продажи хлеба и хлебобулочных изделий по типам торговли в России в 2021-2025 гг (т)
  • Таблица 22. Розничные продажи хлеба и хлебобулочных изделий по видам в России в 2021-2025 гг (т)
  • Таблица 23. Прогноз розничных продаж хлеба и хлебобулочных изделий по видам в России в 2026-2030 гг (т)
  • Таблица 24. Розничные продажи хлеба и хлебобулочных изделий по сегментам в России в 2025 г (т)
  • Таблица 25. Розничные продажи хлеба и хлебобулочных изделий по регионам России в 2021-2025 гг (т)

Оборот розничных продаж

  • Таблица 26. Оборот розничных продаж хлеба и хлебобулочных изделий в России в 2021-2025 гг (руб)
  • Таблица 27. Прогноз оборота розничных продаж хлеба и хлебобулочных изделий в России в 2026-2030 гг (руб)
  • Таблица 28. Оборот розничных продаж хлеба и хлебобулочных изделий по типам торговли в России в 2021-2025 гг (руб)
  • Таблица 29. Оборот розничных продаж хлеба и хлебобулочных изделий по видам в России в 2021-2025 гг (руб)
  • Таблица 30. Прогноз оборота розничных продаж хлеба и хлебобулочных изделий по видам в России в 2026-2030 гг (руб)
  • Таблица 31. Оборот розничных продаж хлеба и хлебобулочных изделий по сегментам в России в 2025 г (руб)
  • Таблица 32. Оборот розничных продаж хлеба и хлебобулочных изделий по регионам России в 2021-2025 гг (руб)
  • Таблица 33. Рейтинг торговых сетей по продажам хлеба и хлебобулочных изделий в России в 2025 г (руб)

Розничная цена

  • Таблица 34. Розничная цена хлеба и хлебобулочных изделий в России в 2021-2025 гг (руб за т)
  • Таблица 35. Прогноз розничной цены хлеба и хлебобулочных изделий в России в 2026-2030 гг (руб за т)
  • Таблица 36. Розничная цена хлеба и хлебобулочных изделий по типам торговли в России в 2021-2025 гг (руб за т)
  • Таблица 37. Розничная цена хлеба и хлебобулочных изделий по видам в России в 2021-2025 гг (руб за т)
  • Таблица 38. Прогноз розничной цены хлеба и хлебобулочных изделий по видам в России в 2026-2030 гг (руб за т)
  • Таблица 39. Розничная цена хлеба и хлебобулочных изделий по сегментам в России в 2025 г (руб за т)
  • Таблица 40. Розничная цена хлеба и хлебобулочных изделий по регионам России в 2021-2025 гг (руб за т)

Потребители хлеба и хлебобулочных изделий

Численность потребителей

  • Таблица 41. Численность потребителей хлеба и хлебобулочных изделий в России в 2021-2025 гг (млн чел)
  • Таблица 42. Прогноз численности потребителей хлеба и хлебобулочных изделий в России в 2026-2030 гг (млн чел)

Доля потребителей от населения

  • Таблица 43. Доля потребителей хлеба и хлебобулочных изделий от населения в России в 2021-2025 гг (%)
  • Таблица 44. Прогноз доли потребителей хлеба и хлебобулочных изделий от населения в России в 2026-2030 гг (%)

Объем потребления и средние затраты

  • Таблица 45. Объем потребления и средние затраты на хлеб и хлебобулочные изделия в России в 2021-2025 гг (т в год; руб в год)
  • Таблица 46. Прогноз объема потребления и средних затрат на хлеб и хлебобулочные изделия в России в 2026-2030 гг (т в год; руб в год)

Производство хлеба и хлебобулочных изделий

  • Таблица 47. Производство хлеба и хлебобулочных изделий в России в 2021-2025 гг (т)
  • Диаграмма 3. Динамика производства хлеба и хлебобулочных изделий в России в 2021-2025 гг
  • Таблица 48. Прогноз производства хлеба и хлебобулочных изделий в России в 2026-2030 гг (т)

Цена производителей

  • Таблица 49. Цена производителей хлеба и хлебобулочных изделий в России в 2021-2025 гг (руб за т)
  • Диаграмма 4. Динамика цены производителей хлеба и хлебобулочных изделий в России в 2021-2025 гг
  • Таблица 50. Прогноз цены производителей хлеба и хлебобулочных изделий в России в 2026-2030 гг (руб за т)

Экспорт и импорт хлеба и хлебобулочных изделий

Баланс экспорта и импорта

  • Таблица 51. Баланс экспорта и импорта хлеба и хлебобулочных изделий в России в 2021-2025 гг (т)
  • Таблица 52. Прогноз баланса экспорта и импорта хлеба и хлебобулочных изделий в России в 2026-2030 гг (т)

Натуральный экспорт

  • Таблица 53. Экспорт хлеба и хлебобулочных изделий из России в 2021-2025 гг (т)
  • Диаграмма 5. Динамика экспорта хлеба и хлебобулочных изделий из России в 2021-2025 гг
  • Таблица 54. Прогноз экспорта хлеба и хлебобулочных изделий из России в 2026-2030 гг (т)
  • Таблица 55. Экспорт хлеба и хлебобулочных изделий по странам мира из России в 2021-2025 гг (т)
  • Диаграмма 6. Структура экспорта хлеба и хлебобулочных изделий по странам мира из России в 2025 г

Оборот экспорта

  • Таблица 56. Оборот экспорта хлеба и хлебобулочных изделий из России в 2021-2025 гг (тыс долл)
  • Таблица 57. Прогноз оборота экспорта хлеба и хлебобулочных изделий из России в 2026-2030 гг (тыс долл)
  • Таблица 58. Оборот экспорта хлеба и хлебобулочных изделий по странам мира из России в 2021-2025 гг (тыс долл)

Цена экспорта

  • Таблица 59. Цена экспорта хлеба и хлебобулочных изделий из России в 2021-2025 гг (долл за т)
  • Таблица 60. Прогноз цены экспорта хлеба и хлебобулочных изделий из России в 2026-2030 гг (долл за т)
  • Таблица 61. Цена экспорта хлеба и хлебобулочных изделий по странам мира из России в 2021-2025 гг (долл за т)

Натуральный импорт

  • Таблица 62. Импорт хлеба и хлебобулочных изделий в Россию в 2021-2025 гг (т)
  • Диаграмма 7. Динамика импорта хлеба и хлебобулочных изделий в Россию в 2021-2025 гг
  • Таблица 63. Прогноз импорта хлеба и хлебобулочных изделий в Россию в 2026-2030 гг (т)
  • Таблица 64. Импорт хлеба и хлебобулочных изделий по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (т)
  • Диаграмма 8. Структура импорта хлеба и хлебобулочных изделий по странам мира в Россию в 2021-2025 гг

Оборот импорта

  • Таблица 65. Оборот импорта хлеба и хлебобулочных изделий в Россию в 2021-2025 гг (тыс долл)
  • Таблица 66. Прогноз оборота импорта хлеба и хлебобулочных изделий в Россию в 2026-2030 гг (тыс долл)
  • Таблица 67. Оборот импорта хлеба и хлебобулочных изделий по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (тыс долл)

Цена импорта

  • Таблица 68. Цена импорта хлеба и хлебобулочных изделий в Россию в 2021-2025 гг (долл за т)
  • Таблица 69. Прогноз цены импорта хлеба и хлебобулочных изделий в Россию в 2026-2030 гг (долл за т)
  • Таблица 70. Цена импорта хлеба и хлебобулочных изделий по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (долл за т)

Конкурентная среда

Рейтинг производителей хлеба и хлебобулочных изделий (юрлиц)

  • Таблица 71. Рейтинг предприятий отрасли по выручке (руб)

Финансовые показатели производителей хлеба и хлебобулочных изделий (юрлиц)

  • Таблица 72. Выручка предприятий отрасли (руб)
  • Таблица 73. Прибыль от продаж предприятий отрасли (руб)
  • Таблица 74. Рентабельность продаж предприятий отрасли (%)

Профили ведущих предприятий отрасли

  • Краткое описание компании
  • Регистрационные данные
  • Отчет о финансовых результатах (тыс руб)

Экономические показатели отрасли

  • Таблица 75. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (руб)
  • Таблица 76. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (руб)
  • Таблица 77. Себестоимость в 2021-2025 гг (руб)
  • Таблица 78. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (руб)
  • Таблица 79. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (руб)
  • Таблица 80. Численность работников отрасли в 2021-2025 гг (чел)
  • Таблица 81. Средняя зарплата в отрасли в 2021-2025 гг (руб в год)

Выводы и прогнозы

  • Рыночные драйверы и барьеры
  • Тренды и сценарии развития рынка
  • Инвестиционная привлекательность рынка

Методика исследования рынка

  • Диаграмма 9. Методика анализа рынка БизнесСтат