Каталог обзоров

Анализ рынка медицинских услуг в Москве в 2021-⁠2025 гг, прогноз на 2026-⁠2030 гг

Полный обзор в наличии

Готовность
1 рабочий день
Версия
Актуальная версия
Формат
В электронном виде
Число страниц
90 стр.

Аннотация

Цель исследования

Проанализировать ключевые параметры рынка медицинских услуг, подготовить прогноз динамики рынка и определить потенциал дальнейшего развития.

Объект исследования

Медицинские услуги – комплекс мероприятий, направленных на сохранение и восстановление здоровья, предоставляемый лицензированными медицинскими учреждениями. Включает диагностику, лечение, профилактику заболеваний и реабилитацию, осуществляемые специалистами с медицинским образованием. Взаимодействие с потребителями происходит как в формате B2C, так и B2B, через очные приемы, вызовы на дом, телемедицину, а монетизация осуществляется за счет прямого платежа, страховых программ и государственного финансирования.

Особенности рынка

  • активное внедрение инноваций
  • развитие телемедицины
  • дефицит квалифицированного персонала

Основные аспекты исследования

  • госрегулирование здравоохранения
  • инфраструктура отрасли
  • объем и оборот рынка, его динамика, тенденции развития
  • показатели секторов медицинского рынка
  • средняя цена приема и годовые затраты пациентов
  • численность потребителей и их доля в населении

Сектора рынка

  • ДМС
  • ОМС
  • бюджетный сектор
  • легальная коммерческая медицина (кассовая)
  • теневая медицина

В обзоре приводятся следующие детализации:

  • Медицинские специальности: аллергология, неврология, оториноларингология и т.д.
  • Виды медицинской помощи: амбулаторно-поликлиническая, дневные стационары, круглосуточные стационары, скорая
  • Этапы медицинского обслуживания: консультация, профилактика, диагностика, лечение, восстановление
  • Виды медицинских учреждений: амбулаторно-поликлинические, больничные, учреждения скорой помощи
  • Квалификация медицинского персонала: врачи, средний медицинский персонал

РЕЙТИНГИ

Рейтинги предприятий отрасли по выручке от продаж:

Группа компаний Медси, Европейский медицинский центр, Инновационная медицина, Клиника К+31, Клиническая больница РЖД-Медицина имени Н.А. Семашко, Медицина, Медси 2, Семейный доктор, Хавен, Центральная клиническая больница РЖД-Медицина

ИСТОЧНИКИ

  • информационно-аналитические материалы Росстата
  • Министерство здравоохранения
  • Банк России (ЦБ РФ)
  • Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
  • оценки экспертов
  • отраслевые издания
  • корпоративная отчетность

Методы исследования

  • Поиск и анализ доступной статистики: сбор данных из публичных и ведомственных источников информации.
  • Категоризация и аудит рыночной номенклатуры: систематизация рынка по классификатору ОКВЭД с одновременным сбором сведений о ценах и ассортименте услуг.
  • Балансовый метод анализа рынка: расчёт и сопоставление показателей спроса, потребления, объема и оборота рынка для формирования целостной картины спроса и предложения.
  • Экспертно‑сравнительный анализ: изучение ретроспективных данных и текущих рыночных факторов (драйверов, барьеров, макроэкономического фона), а также сопоставление динамики рынка с аналогичными кейсами в смежных отраслях и других странах.

География исследования

  • Москва

Период исследования

  • 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг

ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ОТЧЁТ

  • участники рынка: оценка конкурентной среды, определение перспективных направлений развития, анализ текущего местоположения в отрасли
  • поставщики сырья и оборудования: выявление потенциала спроса на медицинское оборудование, анализ перспективных направлений развития технологий в медицине, оценка емкости рынка медицинских расходных материалов
  • инвесторы и банки: оценка инвестиционной привлекательности проектов в сфере здравоохранения, анализ рисков и потенциальной доходности, формирование стратегий финансирования медицинских учреждений
  • отраслевые регуляторы и ассоциации: разработка мер по улучшению качества медицинских услуг, оценка эффективности действующих программ здравоохранения, прогнозирование развития рынка медицинских услуг

Содержание

Определение рынка медицинских услуг

Регулирование медицинской деятельности

  • Государственные органы регулирования
  • Нормативно-правовые акты
  • Стратегия развития здравоохранения
  • Национальные проекты в сфере здравоохранения
  • Лицензирование медицинской деятельности
  • Законодательное регулирование государственно-частного партнерства

Объем рынка медицинских услуг

Потребители медицинских услуг

  • Таблица 1. Численность потребителей медицинских услуг в Москве в 2021-2025 гг (чел)
  • Таблица 2. Прогноз численности потребителей медицинских услуг в Москве в 2026-2030 гг (чел)
  • Таблица 3. Численность потребителей медицинских услуг по секторам в Москве в 2021-2025 гг (чел)
  • Таблица 4. Прогноз численности потребителей медицинских услуг по секторам в Москве в 2026-2030 гг (чел)
  • Таблица 5. Доля потребителей медицинских услуг по секторам в населении в 2021-2025 гг (%)
  • Таблица 6. Прогноз доли потребителей медицинских услуг по секторам в населении в 2026-2030 гг (%)

Среднее потребление медицинских услуг

  • Таблица 7. Среднегодовое число медицинских приемов на одного пациента в Москве в 2021-2025 гг
  • Таблица 8. Прогноз среднегодового числа медицинских приемов на одного пациента в Москве в 2026-2030 гг
  • Таблица 9. Среднегодовое число медицинских приемов на одного пациента по секторам в Москве в 2021-2025 гг
  • Таблица 10. Прогноз среднегодового числа медицинских приемов на одного пациента по секторам в Москве в 2026-2030 гг

Годовой объем рынка медицинских услуг

  • Таблица 11. Численность медицинских приемов в Москве в 2021-2025 гг
  • Диаграмма 1. Динамика численности медицинских приемов в Москве в 2021-2025 гг
  • Таблица 12. Прогноз численности медицинских приемов в Москве в 2026-2030 гг
  • Таблица 13. Численность медицинских приемов по секторам в Москве в 2021-2025 гг
  • Диаграмма 2. Структура численности медицинских приемов по секторам в Москве в 2025 г
  • Таблица 14. Прогноз численности медицинских приемов по секторам в Москве в 2026-2030 гг
  • Таблица 15. Численность приемов по видам медпомощи в Москве в 2025 г
  • Диаграмма 3. Структура численности приемов по видам медпомощи в Москве в 2025 г
  • Таблица 16. Численность приемов по этапам медицинского обслуживания в Москве в 2025 г
  • Диаграмма 4. Структура численности приемов по этапам медицинского обслуживания в Москве в 2025 г
  • Таблица 17. Численность медицинских приемов по врачебным специальностям в Москве в 2025 г
  • Диаграмма 5. Структура численности медицинских приемов по врачебным специальностям в Москве в 2025 г

Средняя цена приема, годовые затраты на услуги и оборот рынка медицинских услуг

Средняя цена приема

  • Таблица 18. Средняя цена медицинского приема в Москве в 2021-2025 гг (руб)
  • Диаграмма 6. Динамика средней цены медицинского приема в Москве в 2021-2025 гг
  • Таблица 19. Прогноз средней цены медицинского приема в Москве в 2026-2030 гг (руб)
  • Таблица 20. Средняя цена медицинского приема по секторам рынка в Москве в 2021-2025 гг (руб)
  • Таблица 21. Прогноз средней цены медицинского приема по секторам рынка в Москве в 2026-2030 гг (руб)
  • Таблица 22. Средняя цена приема по видам медпомощи в Москве в 2025 г (руб)
  • Таблица 23. Средняя цена приема по этапам медицинского обслуживания в Москве в 2025 г (руб)
  • Таблица 24. Средняя цена приема по врачебным специальностям в Москве в 2025 г (руб)
  • Таблица 25. Средние цены базовых медицинских услуг по видам в Москве в 2021-2025 гг (руб)

Годовые затраты пациентов

  • Таблица 26. Среднегодовые затраты пациентов на медицинские услуги в Москве в 2021-2025 гг (руб)
  • Таблица 27. Прогноз среднегодовых затрат пациентов на медицинские услуги в Москве в 2026-2030 гг (руб)
  • Таблица 28. Среднегодовые затраты пациентов на медицинские услуги по секторам рынка в Москве в 2021-2025 гг (руб)
  • Таблица 29. Прогноз среднегодовых затрат пациентов на медицинские услуги по секторам рынка в Москве в 2026-2030 гг (руб)

Оборот рынка медицинских услуг

  • Таблица 30. Оборот рынка медицинских услуг в Москве в 2021-2025 гг (руб)
  • Диаграмма 7. Динамика оборота рынка медицинских услуг в Москве в 2021-2025 гг
  • Таблица 31. Прогноз оборота рынка медицинских услуг в Москве в 2026-2030 гг (руб)
  • Таблица 32. Оборот рынка медицинских услуг по секторам в Москве в 2021-2025 гг (руб)
  • Таблица 33. Прогноз оборота рынка медицинских услуг по секторам в Москве в 2026-2030 гг (руб)
  • Таблица 34. Оборот рынка по видам медпомощи в Москве в 2025 г (руб)
  • Таблица 35. Оборот рынка по этапам медицинского обслуживания в Москве в 2025 г (руб)
  • Таблица 36. Оборот рынка по врачебным специальностям в Москве в 2025 г (руб)

Секторы медицинского рынка

Сектор ОМС

  • Таблица 37. Основные показатели сектора ОМС в Москве в 2021-2025 гг
  • Таблица 38. Прогноз основных показателей сектора ОМС в Москве в 2026-2030 гг

Бюджетный сектор

  • Таблица 39. Основные показатели бюджетного сектора в Москве в 2021-2025 гг
  • Таблица 40. Прогноз основных показателей бюджетного сектора в Москве в 2026-2030 гг

Сектор легальной коммерческой медицины

  • Таблица 41. Основные показатели сектора легальной коммерческой медицины в Москве в 2021-2025 гг
  • Таблица 42. Прогноз основных показателей сектора легальной коммерческой медицины в Москве в 2026-2030 гг

Сектор теневой медицины

  • Таблица 43. Основные показатели сектора теневой медицины в Москве в 2021-2025 гг
  • Таблица 44. Прогноз основных показателей сектора теневой медицины в Москве в 2026-2030 гг

Сектор ДМС

  • Таблица 45. Основные показатели сектора ДМС в Москве в 2021-2025 гг
  • Таблица 46. Прогноз основных показателей сектора ДМС в Москве в 2026-2030 гг

Конкурентная среда

Рейтинг предприятий отрасли (юрлиц)

  • Таблица 47. Рейтинг предприятий отрасли по выручке (руб)

Финансовые показатели предприятий отрасли (юрлиц)

  • Таблица 48. Выручка предприятий отрасли (руб)
  • Таблица 49. Прибыль от продаж предприятий отрасли (руб)
  • Таблица 50. Рентабельность продаж предприятий отрасли (%)

Профили ведущих предприятий отрасли

  • Краткое описание компании
  • Регистрационные данные
  • Отчет о финансовых результатах (тыс руб)

Медицинские учреждения

Численность медицинских учреждений

  • Таблица 51. Численность медицинских учреждений в Москве в 2021-2025 гг
  • Таблица 52. Численность медицинских учреждений по формам собственности в Москве в 2021-2025 гг
  • Таблица 53. Численность медицинских учреждений по видам в Москве в 2021-2025 гг

Амбулаторно-поликлинические учреждения

  • Таблица 54. Численность амбулаторно-поликлинических учреждений по формам собственности в Москве в 2021-2025 гг
  • Таблица 55. Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений в Москве в 2021-2025 гг (тыс посещений в смену)

Больничные учреждения

  • Таблица 56. Численность больничных учреждений по формам собственности в Москве в 2021-2025 гг
  • Таблица 57. Мощность больничных учреждений в Москве в 2021-2025 гг (тыс коек)

Учреждения скорой помощи

  • Таблица 58. Численность учреждений скорой помощи по формам собственности в Москве в 2021-2025 гг

Медицинский персонал

Численность медицинского персонала

  • Таблица 59. Численность персонала медицинских учреждений в Москве в 2021-2025 гг (чел)
  • Таблица 60. Численность персонала медицинских учреждений по формам собственности в Москве в 2021-2025 гг (чел)
  • Таблица 61. Численность персонала медицинских учреждений по уровням квалификации в Москве в 2021-2025 гг (чел)

Врачи

  • Таблица 62. Численность врачей в Москве в 2021-2025 гг (чел)
  • Таблица 63. Численность врачей по специальностям в Москве в 2021-2025 гг (чел)
  • Диаграмма 8. Структура численности врачей по специальностям в Москве в 2025 г

Средний медицинский персонал

  • Таблица 64. Численность среднего медицинского персонала в Москве в 2021-2025 гг (чел)
  • Таблица 65. Численность среднего медицинского персонала по специальностям в Москве в 2021-2025 гг (чел)
  • Диаграмма 9. Структура численности среднего медицинского персонала по специальностям в Москве в 2025 г

Заработная плата медицинского персонала

  • Таблица 66. Средняя зарплата сотрудника медицинского учреждения в Москве в 2021-2025 гг (тыс руб в год)
  • Таблица 67. Средняя зарплата сотрудника медицинского учреждения по формам собственности в Москве в 2021-2025 гг (тыс руб в год)

Экономические показатели отрасли

  • Таблица 68. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (руб)
  • Таблица 69. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (руб)
  • Таблица 70. Себестоимость в 2021-2025 гг (руб)
  • Таблица 71. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (руб)
  • Таблица 72. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (руб)

Выводы и прогнозы

  • Рыночные драйверы и барьеры
  • Тренды и сценарии развития рынка
  • Инвестиционная привлекательность рынка

Методика исследования рынка

  • Диаграмма 10. Методика анализа рынка БизнесСтат