Каталог обзоров

Анализ рынка минеральных и питьевых вод в России в 2021-⁠2025 гг, прогноз на 2026-⁠2030 гг

Полный обзор в наличии

Готовность
1 рабочий день
Версия
Актуальная версия
Формат
В электронном виде
Число страниц
115 стр.

Аннотация

Цель исследования

Составить баланс рынка минеральных и питьевых вод в России, проанализировать его ключевые параметры, подготовить прогноз динамики рынка и определить потенциал дальнейшего развития.

Объект исследования

Минеральные и питьевые воды – вода в упаковке, предназначенная для питья. Минеральные воды включают природные воды из подземных источников с постоянным минеральным составом и искусственно минерализованные воды: столовые (минерализация до 1 г/л), лечебно-столовые (от 1 до 10 г/л) и лечебные (свыше 10 г/л). Питьевая вода включает природные (артезианские, родниковые, скважинные) и очищенные воды. Различаются по содержанию углекислого газа, типу упаковки и объему упаковки.

Виды

  • минеральные воды
  • питьевая вода

Особенности рынка

  • растущий спрос на здоровый образ жизни
  • активное развитие функциональных напитков
  • повышение роли онлайн-торговли
  • усиление конкуренции транснациональных компаний

Основные аспекты исследования

  • баланс спроса, предложения и складских запасов
  • драйверы, барьеры и факторы рынка
  • каналы продаж
  • объем и оборот рынка, его динамика, тенденции и сценарии развития
  • производство, продажи, экспорт и импорт, средние цены
  • рейтинги основных игроков
  • уровень конкуренции и инвестиционная привлекательность рынка
  • численность потребителей, годовые затраты на потребителя

Каналы продаж

  • госзакупки
  • корпоративные закупки
  • общепит (HoReCa)
  • розничные продажи

Типы торговли

  • онлайн-продажи
  • физическая розница

Сегменты в розничных продажах

по газации:

  • газированные воды
  • негазированные воды

тип упаковки:

  • алюминиевая банка
  • пластиковая бутылка
  • стеклянная бутылка

по объему упаковки воды:

  • до 0,5 л
  • от 0,5 до 1 л
  • от 1 до 1,5 л
  • от 1,5 до 3 л
  • свыше 3 л

РЕЙТИНГИ

Рейтинги предприятий отрасли по выручке от продаж:

Агрокомплекс им. Н.И.Ткачева (Александровская), Аквалайф (Армейская, Черноголовка), Башспирт (Белебеевская-2, Чистая), Вимм-Билль-Данн (Родники России), Ликероводочный завод Саранский (Инзера, Сарана), Московская пивоваренная компания (Живага), Московский пиво-безалкогольный комбинат Очаково (Cristallo di Rocco), Пепсико Холдингс (Аква Минерале), Прогресс (Липецкий бювет, ФрутоНяня), Томское пиво (Виваль, Чажемто) и др.

Рейтинг торговых сетей по объёму продаж:

  • Metro
  • Ашан
  • Бристоль
  • ВинЛаб
  • ВкусВилл
  • Дикси
  • Красное&Белое
  • Лента
  • Магнит
  • Перекресток
  • Пятерочка
  • Светофор
  • Чижик

ИСТОЧНИКИ

  • информационно-аналитические материалы Росстата
  • публичные данные о внешнеэкономической деятельности
  • оценки экспертов
  • отраслевые издания
  • законодательные акты
  • корпоративная отчетность

Методы исследования

  • Поиск и анализ доступной статистики: сбор данных из публичных и ведомственных источников информации.
  • Категоризация и аудит рыночной номенклатуры: систематизация рынка по классификаторам ОКПД2, ОКВЭД, ТНВЭД с одновременным сбором сведений о ценах и ассортименте.
  • Балансовый метод анализа рынка: расчёт и сопоставление показателей производства, экспорта, импорта, продаж и складских запасов для формирования целостной картины спроса и предложения.
  • Экспертно‑сравнительный анализ: изучение ретроспективных данных и текущих рыночных факторов (драйверов, барьеров, макроэкономического фона), а также сопоставление динамики рынка с аналогичными кейсами в смежных отраслях и других странах.

География исследования

  • Россия, регионы (субъекты РФ)
  • страны мира (экспорт и импорт)

Период исследования

  • 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг

ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ОТЧЁТ

  • участники рынка: анализ конкурентной среды, возможность оценки доли рынка, стратегии развития и повышения инвестиционной привлекательности
  • дистрибьюторы и ритейл: выявление перспективных каналов сбыта, повышение эффективности закупочной деятельности, оценка рейтингов конкурентов
  • инвесторы и банки: оценка инвестиционной привлекательности рынка, анализ рисков и сценариев развития

Содержание

Определение рынка минеральных и питьевых вод

Спрос и предложение минеральных и питьевых вод

  • Таблица 1. Баланс спроса и предложения минеральных и питьевых вод в России в 2021-2025 гг (л)
  • Таблица 2. Прогноз баланса спроса и предложения минеральных и питьевых вод в России в 2026-2030 гг (л)

Продажи минеральных и питьевых вод

Объем рынка

  • Таблица 3. Продажи минеральных и питьевых вод в России в 2021-2025 гг (л)
  • Диаграмма 1. Динамика продаж минеральных и питьевых вод в России в 2021-2025 гг
  • Таблица 4. Прогноз продаж минеральных и питьевых вод в России в 2026-2030 гг (л)
  • Таблица 5. Продажи минеральных и питьевых вод по видам в России в 2021-2025 гг (л)
  • Таблица 6. Прогноз продаж минеральных и питьевых вод по видам в России в 2026-2030 гг (л)
  • Таблица 7. Продажи минеральных и питьевых вод по каналам реализации в России в 2021-2025 гг (л)
  • Таблица 8. Прогноз продаж минеральных и питьевых вод по каналам реализации в России в 2026-2030 гг (л)

Оборот рынка

  • Таблица 9. Оборот рынка минеральных и питьевых вод в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
  • Таблица 10. Прогноз оборота рынка минеральных и питьевых вод в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
  • Таблица 11. Оборот рынка минеральных и питьевых вод по видам в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
  • Таблица 12. Прогноз оборота рынка минеральных и питьевых вод по видам в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
  • Таблица 13. Оборот рынка минеральных и питьевых вод по каналам реализации в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
  • Таблица 14. Прогноз оборота рынка минеральных и питьевых вод по каналам реализации в России в 2026-2030 гг (млрд руб)

Цена продаж

  • Таблица 15. Цена продаж по видам минеральных и питьевых вод в России в 2021-2025 гг (руб за л)
  • Таблица 16. Прогноз цены продаж по видам минеральных и питьевых вод в России в 2026-2030 гг (руб за л)
  • Таблица 17. Цена продаж по каналам реализации минеральных и питьевых вод в России в 2021-2025 гг (руб за л)
  • Таблица 18. Прогноз цены продаж по каналам реализации минеральных и питьевых вод в России в 2026-2030 гг (руб за л)

Розничные продажи минеральных и питьевых вод

Объем розничных продаж

  • Таблица 19. Розничные продажи минеральных и питьевых вод в России в 2021-2025 гг (л)
  • Диаграмма 2. Динамика розничных продаж минеральных и питьевых вод в России в 2021-2025 гг
  • Таблица 20. Прогноз розничных продаж минеральных и питьевых вод в России в 2026-2030 гг (л)
  • Таблица 21. Розничные продажи минеральных и питьевых вод по типам торговли в России в 2021-2025 гг (л)
  • Таблица 22. Розничные продажи минеральных и питьевых вод по видам в России в 2021-2025 гг (л)
  • Таблица 23. Прогноз розничных продаж минеральных и питьевых вод по видам в России в 2026-2030 гг (л)
  • Таблица 24. Розничные продажи минеральных и питьевых вод по сегментам в России в 2025 г (л)
  • Таблица 25. Розничные продажи минеральных и питьевых вод по регионам России в 2021-2025 гг (л)

Оборот розничных продаж

  • Таблица 26. Оборот розничных продаж минеральных и питьевых вод в России в 2021-2025 гг (руб)
  • Таблица 27. Прогноз оборота розничных продаж минеральных и питьевых вод в России в 2026-2030 гг (руб)
  • Таблица 28. Оборот розничных продаж минеральных и питьевых вод по типам торговли в России в 2021-2025 гг (руб)
  • Таблица 29. Оборот розничных продаж минеральных и питьевых вод по видам в России в 2021-2025 гг (руб)
  • Таблица 30. Прогноз оборота розничных продаж минеральных и питьевых вод по видам в России в 2026-2030 гг (руб)
  • Таблица 31. Оборот розничных продаж минеральных и питьевых вод по сегментам в России в 2025 г (руб)
  • Таблица 32. Оборот розничных продаж минеральных и питьевых вод по регионам России в 2021-2025 гг (руб)
  • Таблица 33. Рейтинг торговых сетей по продажам минеральных и питьевых вод в России в 2025 г (руб)

Розничная цена

  • Таблица 34. Розничная цена минеральных и питьевых вод в России в 2021-2025 гг (руб за л)
  • Таблица 35. Прогноз розничной цены минеральных и питьевых вод в России в 2026-2030 гг (руб за л)
  • Таблица 36. Розничная цена минеральных и питьевых вод по типам торговли в России в 2021-2025 гг (руб за л)
  • Таблица 37. Розничная цена минеральных и питьевых вод по видам в России в 2021-2025 гг (руб за л)
  • Таблица 38. Прогноз розничной цены минеральных и питьевых вод по видам в России в 2026-2030 гг (руб за л)
  • Таблица 39. Розничная цена минеральных и питьевых вод по сегментам в России в 2025 г (руб за л)
  • Таблица 40. Розничная цена минеральных и питьевых вод по регионам России в 2021-2025 гг (руб за л)

Потребители минеральных и питьевых вод

Численность потребителей

  • Таблица 41. Численность потребителей минеральных и питьевых вод в России в 2021-2025 гг (млн чел)
  • Таблица 42. Прогноз численности потребителей минеральных и питьевых вод в России в 2026-2030 гг (млн чел)

Доля потребителей от населения

  • Таблица 43. Доля потребителей минеральных и питьевых вод от населения в России в 2021-2025 гг (%)
  • Таблица 44. Прогноз доли потребителей минеральных и питьевых вод от населения в России в 2026-2030 гг (%)

Объем потребления и средние затраты

  • Таблица 45. Объем потребления и средние затраты на минеральные и питьевые воды в России в 2021-2025 гг (л в год; руб в год)
  • Таблица 46. Прогноз объема потребления и средних затрат на минеральные и питьевые воды в России в 2026-2030 гг (л в год; руб в год)

Производство минеральных и питьевых вод

  • Таблица 47. Производство минеральных и питьевых вод в России в 2021-2025 гг (л)
  • Диаграмма 3. Динамика производства минеральных и питьевых вод в России в 2021-2025 гг
  • Таблица 48. Прогноз производства минеральных и питьевых вод в России в 2026-2030 гг (л)
  • Таблица 49. Производство по видам минеральных и питьевых вод в России в 2021-2025 гг (л)
  • Таблица 50. Прогноз производства по видам минеральных и питьевых вод в России в 2026-2030 гг (л)

Цена производителей

  • Таблица 51. Цена производителей по видам минеральных и питьевых вод в России в 2021-2025 гг (руб за л)
  • Диаграмма 4. Динамика цены производителей минеральных и питьевых вод в России в 2021-2025 гг
  • Таблица 52. Прогноз цены производителей по видам минеральных и питьевых вод в России в 2026-2030 гг (руб за л)

Экспорт и импорт минеральных и питьевых вод

Баланс экспорта и импорта

  • Таблица 53. Баланс экспорта и импорта минеральных и питьевых вод в России в 2021-2025 гг (л)
  • Таблица 54. Прогноз баланса экспорта и импорта минеральных и питьевых вод в России в 2026-2030 гг (л)

Натуральный экспорт

  • Таблица 55. Экспорт минеральных и питьевых вод из России в 2021-2025 гг (л)
  • Диаграмма 5. Динамика экспорта минеральных и питьевых вод из России в 2021-2025 гг
  • Таблица 56. Прогноз экспорта минеральных и питьевых вод из России в 2026-2030 гг (л)
  • Таблица 57. Экспорт по видам минеральных и питьевых вод из России в 2021-2025 гг (л)
  • Таблица 58. Прогноз экспорта по видам минеральных и питьевых вод из России в 2026-2030 гг (л)
  • Таблица 59. Экспорт минеральных и питьевых вод по странам мира из России в 2021-2025 гг (л)
  • Диаграмма 6. Структура экспорта минеральных и питьевых вод по странам мира из России в 2025 г

Оборот экспорта

  • Таблица 60. Оборот экспорта минеральных и питьевых вод из России в 2021-2025 гг (долл)
  • Таблица 61. Прогноз оборота экспорта минеральных и питьевых вод из России в 2026-2030 гг (долл)
  • Таблица 62. Оборот экспорта по видам минеральных и питьевых вод из России в 2021-2025 гг (долл)
  • Таблица 63. Прогноз оборота экспорта по видам минеральных и питьевых вод из России в 2026-2030 гг (долл)
  • Таблица 64. Оборот экспорта минеральных и питьевых вод по странам мира из России в 2021-2025 гг (долл)

Цена экспорта

  • Таблица 65. Цена экспорта минеральных и питьевых вод из России в 2021-2025 гг (долл за л)
  • Таблица 66. Прогноз цены экспорта минеральных и питьевых вод из России в 2026-2030 гг (долл за л)
  • Таблица 67. Цена экспорта по видам минеральных и питьевых вод из России в 2021-2025 гг (долл за л)
  • Таблица 68. Прогноз цены экспорта по видам минеральных и питьевых вод из России в 2026-2030 гг (долл за л)
  • Таблица 69. Цена экспорта минеральных и питьевых вод по странам мира из России в 2021-2025 гг (долл за л)

Натуральный импорт

  • Таблица 70. Импорт минеральных и питьевых вод в Россию в 2021-2025 гг (л)
  • Диаграмма 7. Динамика импорта минеральных и питьевых вод в Россию в 2021-2025 гг
  • Таблица 71. Прогноз импорта минеральных и питьевых вод в Россию в 2026-2030 гг (л)
  • Таблица 72. Импорт по видам минеральных и питьевых вод в Россию в 2021-2025 гг (л)
  • Таблица 73. Прогноз импорта по видам минеральных и питьевых вод в Россию в 2026-2030 гг (л)
  • Таблица 74. Импорт минеральных и питьевых вод по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (л)
  • Диаграмма 8. Структура импорта минеральных и питьевых вод по странам мира в Россию в 2025 г

Оборот импорта

  • Таблица 75. Оборот импорта минеральных и питьевых вод в Россию в 2021-2025 гг (долл)
  • Таблица 76. Прогноз оборота импорта минеральных и питьевых вод в Россию в 2026-2030 гг (долл)
  • Таблица 77. Оборот импорта по видам минеральных и питьевых вод в Россию в 2021-2025 гг (долл)
  • Таблица 78. Прогноз оборота импорта по видам минеральных и питьевых вод в Россию в 2026-2030 гг (долл)
  • Таблица 79. Оборот импорта минеральных и питьевых вод по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (долл)

Цена импорта

  • Таблица 80. Цена импорта минеральных и питьевых вод в Россию в 2021-2025 гг (долл за л)
  • Таблица 81. Прогноз цены импорта минеральных и питьевых вод в Россию в 2026-2030 гг (долл за л)
  • Таблица 82. Цена импорта по видам минеральных и питьевых вод в Россию в 2021-2025 гг (долл за л)
  • Таблица 83. Прогноз цены импорта по видам минеральных и питьевых вод в Россию в 2026-2030 гг (долл за л)
  • Таблица 84. Цена импорта минеральных и питьевых вод по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (долл за л)

Конкурентная среда

Рейтинг производителей минеральных и питьевых вод (юрлиц)

  • Таблица 85. Рейтинг предприятий отрасли по выручке (руб)

Финансовые показатели производителей минеральных и питьевых вод (юрлиц)

  • Таблица 86. Выручка предприятий отрасли (руб)
  • Таблица 87. Прибыль от продаж предприятий отрасли (руб)
  • Таблица 88. Рентабельность продаж предприятий отрасли (%)

Профили ведущих предприятий отрасли

  • Краткое описание компании
  • Регистрационные данные
  • Отчет о финансовых результатах (тыс руб)

Экономические показатели отрасли

  • Таблица 89. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (руб)
  • Таблица 90. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (руб)
  • Таблица 91. Себестоимость в 2021-2025 гг (руб)
  • Таблица 92. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (руб)
  • Таблица 93. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (руб)
  • Таблица 94. Численность работников отрасли в 2021-2025 гг (чел)
  • Таблица 95. Средняя зарплата в отрасли в 2021-2025 гг (руб в год)

Выводы и прогнозы

  • Рыночные драйверы и барьеры
  • Тренды и сценарии развития рынка
  • Инвестиционная привлекательность рынка

Методика исследования рынка

  • Диаграмма 9. Методика анализа рынка БизнесСтат